公告日期：2026-05-08

股票简称：珂玛科技 股票代码：301611
苏州珂玛材料科技股份有限公司
Suzhou Kematek, Inc.

（苏州市高新区新钱路 1 号）

向不特定对象发行可转换公司债券

上市公告书

保荐人（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

二〇二六年五月

第一节 重要声明与提示

苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“珂玛科技”、“发行人”、“公司”或“本公司”）全体董事、高级管理人员保证本上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、其他政府机关对本公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司及上市保荐人提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请
投资者查阅 2026 年 4 月 14 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州珂玛材
料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）全文。

本上市公告书使用的简称释义与《募集说明书》相同，最近三年指 2023 年、2024
年和 2025 年，最近三年各年末指 2023 年末、2024 年末和 2025 年末。

第二节 概览

一、可转换公司债券中文简称：珂玛转债。

二、可转换公司债券代码：123267。

三、可转换公司债券发行量：75,000.00 万元（7,500,000 张）。

四、可转换公司债券上市量：75,000.00 万元（7,500,000 张）。

五、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所。

六、可转换公司债券上市时间：2026 年 5 月 13 日。

七、可转换公司债券存续的起止日期：2026 年 4 月 16 日至 2032 年 4 月 15 日（如
遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

八、可转换公司债券转股的起止日期：2026 年 10 月 22 日至 2032 年 4 月 15 日（如
遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

九、可转换公司债券的付息方式：本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

付息日：每年的付息日为本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。

十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

十一、保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司。

十二、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保。

十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转换公司债券经中诚信国际信用评级有限责任公司评级，珂玛科技主体信用级别为 AA，本次可转换公司债券信用级别为 AA。

第三节 绪言

本上市公告书根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》以及其他相关的法律法规的规定编制。

经中国证监会“证监许可〔2026〕546 号”同意注册，公司于 2026 年 4 月 16 日向
不特定对象发行了 7,500,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 75,000.00
万元。本次发行的可转换公司债券向发行……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。