公告日期：2026-06-08

中信证券股份有限公司

关于重庆新铝时代科技股份有限公司

本次交易方案调整不构成重大调整的核查意见

重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买东莞市宏联电子有限公司（以下简称“宏联电子”或“标的公司”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2026年6月8日，公司召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》《关于<重庆新铝时代科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司与交易对方签署<发行股份及支付现金购买资产的协议书之补充协议><发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书之补充协议>的议案》等相关议案对本次交易方案进行了调整。中信证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为上市公司的独立财务顾问，对上市公司本次交易方案调整事项进行核查，并出具如下核查意见。

一、本次交易方案调整的具体内容

（一）发行股份的发行价格

本次调整前 本次调整后

发行股份购买资产发行价格为 34.11 元/股 上市公司实施 2025 年度权益分派后，本次
发行的发行价格相应调整为 33.41 元/股。

（二）发行股份的数量

1、本次调整前

本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行数量为 23,078,086 股，具体如下：

单位：万元，股

序 交易对方 股份交易对价 股份发行数量

号

1 陈旺 33,004.01 9,675,758

序 交易对方 股份交易对价 股份发行数量
号

2 田必友 18,010.07 5,279,997

3 李琴 - -

4 杨魁坚 2,474.18 725,352

5 张秀金 - -

6 深圳嘉瀚投资合伙企业（有限合伙） 3,687.30 1,081,002

7 张全中 4,282.76 1,255,572

8 深圳宏旺投资合伙企业（有限合伙） 4,015.09 1,177,099

9 丰顺讯达先进制造产业投资合伙企业（ 2,647.29 776,102
有限合伙）

10 朱建方 3,450.30 1,011,520

11 孙慧东 - -

12 惠州市国惠润信股权投资合伙企业（有 745.65 218,602
限合伙）

13 廖海华 - -

14 深圳天琛投资合伙企业（有限合伙） 2,141.38 627,786……
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