公告日期：2026-03-25

股票代码：301628 股票简称：强达电路
关于深圳市强达电路股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券
审核问询函的回复

保荐人（主承销商）

（广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111号）

二〇二六年三月

深圳证券交易所：

根据贵所于 2026 年 3 月 9 日出具的《关于深圳市强达电路股份有限公司申
请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2026〕020019号）（以下简称“审核问询函”）的要求，深圳市强达电路股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”或“强达电路”）已会同招商证券股份有限公司（以下简称“保荐人”或“招商证券”）、广东信达律师事务所（以下简称“信达”或“信达律师”或“发行人律师”）和中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”或“中汇会计师”或“发行人会计师”）等中介机构，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐项进行了认真落实、核查，现回复如下，请予审核。同时按照审核问询函的要求对《深圳市强达电路股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）等申请材料进行了补充、修改。

如无特别说明，本问询函回复中的相关简称、名词的含义与募集说明书具有相同含义。

本回复中的字体代表以下含义：

审核问询函所列问题 黑体、加粗

对审核问询函所列问题的回复、保荐人 宋体

核查情况

对募集说明书的补充、修改 楷体、加粗

本回复中引用的 2025 年 1-9 月财务报表相关数据均未经审计。在问询函回
复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。

目录

问题一 ...... 3
问题二 ...... 67
其他 ...... 122
问题一

本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币55000.00 万元（含本数），扣除发行费用后拟投入南通强达电路科技有限公司年产 96 万平方米多层板、HDI 板项目（以下简称募投项目）。项目总投资额100000.00 万元，其中首发募集资金拟投入金额 36320.41 万元。

本次募投项目为首次公开发行股票的募集资金投资项目，并已启动建设，由于首次公开发行中实际募集资金净额与项目需要的总投资存在较大资金缺口，拟通过本次向不特定对象发行可转换公司债券予以补充。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

本次募集资金投资项目将提升 HDI、高多层板生产能力，满足市场对高层
数、高密度、高性能产品的快速交付需求。项目达产后，将具备年产 72 万平方米多层板（以高多层板为主）和 24 万平方米 HDI 板的生产能力。本项目在原有的应用领域基础上，更加聚焦 AI服务器及算力、卫星通信、工业自动化、汽车电子等新兴领域。本项目完全达产后，预计可实现年营业收入为163618.02万元，预计达产期年均毛利率为 29.58%。

项目计划 T+1 至 T+3 年 6 月完成基础设施建设和装修，T+2 年下半年开始
分批次采购设备、招聘人员、分批投产，直到 T+6 年完成项目整体建设。项目存在内部投资结构调整的情况，增加了设备投入的金额和年限。

根据公司招股说明书，公司首次公开发行拟募集资金 60000.00 万元，其中
48000.00 万元拟投入该募投项目。若实际募集资金净额不能满足投资项目的资金需求，则不足部分由公司通过银行贷款或自有资金等方式自筹解决。截至2025年 11月 30日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金的余额为 9743.15万元。

请发行人补充说明：（1）说明前次募投项目资金使用情况及最新进展，募集资金投入使用进度与项目建设进度是否匹配，是否符合预期，本次募集资金是否包含董事会前已投入资金；前次募投项目调整的原因及合理性，是否已
按规定履行相关审议程序与披露义务，是否对本次募投项目实施造成重大不利影响。（2）结合首发时关于募投项目资金来源的披露情况，充分说明首发募集资金存在缺口后公司自筹解决的措施及实施情况，若本次募资不足是否有资金缺口的解决措施；本次募集资金投向前次募投同一项目必要性及合理性，……
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