公告日期：2023-03-30

本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

同宇新材料（广东）股份有限公司

TongyuAdvanced Materials （Guangdong） Co., LTD

广东省肇庆市四会市大沙镇马房开发区（西南一区编号 ES1020）

首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书

（上会稿）

声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本
招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以
正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。

保荐人（主承销商）

福州市湖东路 268 号

声 明

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

本次发行概况

发行股票类型 人民币普通股（A 股）

本次公开发行股票数量不超过 1,000 万股，占本次发行后总
发行股数 股本的比例不低于 25%，最终以经深圳证券交易所审核通过
和中国证监会同意注册的数量为准。本次发行全部为新股发
行，不涉及股东公开发售股份的情形。

每股面值 人民币 1.00 元

每股发行价格 人民币【】元

预计发行日期 【】年【】月【】日

拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板

发行后总股本 不超过 4,000 万股

保荐人（主承销商） 兴业证券股份有限公司

招股说明书签署日期 【】年【】月【】日

目 录

声 明...... 1
本次发行概况 ...... 2
目 录...... 3
第一节 释义 ...... 7

一、一般释义...... 7

二、专业释义...... 8
第二节 概览 ...... 11

一、重大事项提示...... 11

二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 13

三、本次发行概况...... 14

四、发行人的主营业务经营情况...... 15

五、发行人板块定位情况...... 17

六、发行人报告期主要财务数据及财务指标...... 23

七、发行人选择的具体上市标准...... 23

八、发行人公司治理特殊安排...... 24

九、募集资金运用与未来发展规划...... 24
第三节 风险因素 ...... 25

一、与发行人相关的风险...... 25

二、与行业相关的风险...... 30

三、其他风险...... 31
第四节 发行人基本情况 ...... 33

一、发行人基本情况...... 33

二、发行人设立情况和报告期内股本、股东变化情况...... 33

三、发行人报告期内重大资产重组情况...... 39

四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况 ...... 39

五、发行人股权结构及组织结构...... 39

六、发行人控股子公司、参股公司及分公司情况...... 40

七、持有发行人 5%以……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。