公告日期：2025-05-07

招商证券股份有限公司

关于深圳壹连科技股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“壹连科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对壹连科技使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳壹连科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1107 号）同意注册，公司首次公开发
行人民币普通股（A 股）股票 16,330,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价
格为人民币 72.99 元/股，募集资金总额为人民币 1,191,926,700.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 1,080,634,981.59 元。上述募集资金已于
2024 年 11 月 14 日划至公司指定账户，由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字【2024】518Z0128 号）。公司及子公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。

二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况

公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 募集资金投资项目 投资总额 拟投入募集资金

1 电连接组件系列产品生产溧阳建设项目 54,811.44 54,811.44

2 宁德电连接组件系列产品生产建设项目 14,230.88 14,230.88

3 新能源电连接组件系列产品生产建设项目 13,860.70 13,860.70

4 研发中心建设项目 6,425.79 6,425.79

5 补充流动资金 30,000.00 30,000.00

合计 119,328.81 119,328.81

上述项目的投资总额为 119,328.81 万元，本次募集资金将全部用于上述项

目，若实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由公司

自筹资金解决；若实际募集资金净额超出项目需要的投资总额，则公司将按照

超募资金的有关规定进行合理使用。

三、对募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整

2024 年 12 月 30 日，公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会

第十三次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的

议案》，鉴于公司首次公开发行股票实际募集资金净额低于《首次公开发行股票

并在创业板上市招股说明书》中募投项目拟投入募集资金的金额，根据实际募

集资金净额，结合公司目前经营发展战略规划和实际经营需要，为保证募投项

目顺利实施，提高募集资金的使用效率，在不改变募集资金用途的前提下，公

司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体调整情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 ……
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