公告日期：2026-01-28

招商证券股份有限公司

关于深圳壹连科技股份有限公司调整部分募投项目总投资规模、
增加募投项目实施地点的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“壹连科技”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对壹连科技补充审议调整部分募投项目总投资规模、增加募投项目实施地点的事项进行了核查，发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳壹连科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1107 号）同意注册，公司首次公
开发行人民币普通股（A 股）股票 16,330,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发
行价格为人民币 72.99 元/股，募集资金总额为人民币 1,191,926,700.00 元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币 1,080,634,981.59 元。上述募集资
金已于 2024 年 11 月 14 日划至公司指定账户，由容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（容诚验字〔2024〕518Z0128 号）。公司及其子公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户银行、保荐机构分别签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

二、募投项目基本情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》，公司调整后募集资金投资项目基本情况如下：

序号 项目名称 项目总投资额 原计划募集资金 调整后募集资金
投入额 投入额

1 电连接组件系列产品生产溧阳建设项目 54,811.44 54,811.44 54,000.00

2 宁德电连接组件系列产品生产建设项目 14,230.88 14,230.88 10,000.00

3 新能源电连接组件系列产品生产建设项目 13,860.70 13,860.70 10,000.00

4 研发中心建设项目 6,425.79 6,425.79 5,000.00

5 补充流动资金 30,000.00 30,000.00 29,063.50

合计 119,328.81 119,328.81 108,063.50

三、 本次调整部分募投项目总投资规模、增加募投项目实施地点的基本情况及原因

（一）电连接组件系列产品生产溧阳建设项目

1、调整部分募投项目总投资规模的原因

本募投项目实施主体为公司全资子公司溧阳壹连电子有限公司，实施地点为溧阳市。公司将位于溧阳市沙涨大道 913 号的自建厂房作为本募投项目的实施地点。同时，公司在溧阳市原先布局的电连接组件产品生产线中，部分生产场地性质为租赁用地，部分位于自有用地溧阳市金港路 118 号，与公司募投项目用地均存在一定空间距离。考虑到租赁生产场地存在租金上涨、租约期限不稳定等潜在风险，且当前生产场地分布较为分散，不利于生产资源的集约化调配与统筹，一定程度上增加了公司生产运营管理难度。为进一步优化公司整体生产布局，提高土地与厂房综合利用效率，更好地满足公司产品生产规模扩大及产线升级改造的发展需求，经公司审慎研究论证，公司决定将上述电连接组件产品生产线搬迁至位于溧阳市沙涨大道 913 号的厂房，纳入本募投项目。鉴于此，公司经过严谨的市场研究和可行性论证，拟将本募投项目的总投资规模由原规划的 54,811.44 万元增加至 59,304.31 万元，其中拟使用募集资金投入规模保持不变仍为 54,000.00 万元，增加的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。