公告日期：2022-12-27

招商证券股份有限公司

关于

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市

之

发 行 保 荐 书

保荐机构（主承销商）

二〇二二年十二月

声 明

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐人”、“保荐机构”）接受广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“广东建科”、“发行人”或“公司”）的委托，担任广东建科首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次公开发行”、“本次证券发行”、“首次公开发行”或“本次发行”）的保荐机构，为本次发行出具发行保荐书。

保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《创业板首发管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性。

本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的简称相同的含义。

目 录

目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍...... 3

二、发行人基本情况...... 4

三、发行人与保荐机构的关联关系...... 5

四、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 6
第二节 保荐机构的承诺 ...... 8
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 9

一、本次证券发行履行相关决策程序的说明...... 9

二、发行人本次申请符合《证券法》 规定的条件...... 9
三、发行人符合《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》所规定

的发行条件...... 10

四、发行人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定...... 14

五、发行人符合创业板定位的专项意见...... 15
六、发行人的股东符合《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金

管理人登记和基金备案办法（试行）》规定...... 15

七、发行人面临的主要风险...... 17

八、发行人的发展前景...... 23
九、保荐机构关于发行人及其董事、高级管理人员对于融资所导致的即期回

报摊薄及填补措施和承诺的核查结论...... 23

十、保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论...... 24

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍
（一）保荐机构名称

招商证券股份有限公司
（二）保荐机构指定保荐代表人情况

1、保荐代表人姓名

杨爽、邓永辉

2、保荐代表人保荐业务执业情况

杨爽保荐业务执业情况如下：

项目名称 保荐工作 是否处于持续督导期间

唐人神集团股份有限公司首次公开发行股票并 项目协办人 否

上市

成都市路桥工程股份有限公司首次公开发行股 项目组成员 否

票并上市

新疆浩源天然气股份有限公司首次公开发行股 保荐代表人 否

票并上市

成都市路桥工程股份有限公司公开增发 保荐代表人 否

当代东方投资股份有限公司非公开发行 保荐代表人 否

邓永辉保荐业务执业情况如下：

项目名称 保荐工作 是否处于持续督导期间

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2015 年非公 项目协办人 否

开发行股票

慕思健康睡眠股份有限公司首次公开发行股票 保荐代表人 是

株洲华锐精密工具股份有限公司首次公开发行 保荐代表人 是

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