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发表于 2025-09-10 00:00:00 股吧网页版
昊创瑞通:首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告 查看PDF原文

公告日期:2025-09-10


北京昊创瑞通电气设备股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

投资风险特别公告

保荐人(主承销商):长江证券承销保荐有限公司

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司(以下简称“昊创瑞通”、“发行人”或“公司”)首次公开发行 27,900,000 股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发 行”)并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市审 核委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 予以注册(证监许可〔2025〕1516 号)。

长江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江保荐”或“保荐人(主承销商)”) 担任本次发行的保荐人(主承销商)。

发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行股票数量为 27,900,000 股,
发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为 25.36%,全部为公开发行新股, 公司股东不进行公开发售股份。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。

本次发行适用于中国证监会发布的《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第 228 号〕)(以下简称“《管理办法》”)、《首次公开发行股票注册管理办法》(证 监会令〔第 205 号〕),深交所发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与 承销业务实施细则(2025 年修订)》(深证上〔2025〕267 号)(以下简称“《业务 实施细则》”)、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2025 年修订)》(深证上〔2025〕224 号),中国证券业协会发布的《首次公开发行证券承销业务 规则》(中证协发〔2023〕18 号)、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》(中 证协发〔2025〕57 号),请投资者关注相关规定的变化。

本次发行价格 21.00 元/股对应的发行人 2024 年扣除非经常性损益前后孰低
的归母净利润摊薄后市盈率为 21.02 倍,低于中证指数有限公司 2025 年 9 月 5
日(T-4 日)发布的“电气机械和器材制造业(C38)”最近一个月静态平均市盈
率 22.81 倍;低于可比上市公司 2024 年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利
润的平均静态市盈率 22.70 倍,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失 的风险。发行人和保荐人(主承销商)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行
定价的合理性,理性做出投资决策。

发行人、保荐人(主承销商)特别提请投资者关注以下内容:

1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、 网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有 深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以 下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

本次发行的战略配售在保荐人(主承销商)处进行;网下发行通过深交所网 下发行电子平台进行;本次网上发行通过深交所交易系统,采用按市值申购定价 发行方式进行。

2、初步询价结束后,发行人和保荐人(主承销商)根据《北京昊创瑞通电 气设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》规 定的剔除规则,在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后,将拟申购价格
为 23.65 元/股,且拟申购数量小于 800 万股(不含 800 万股)的配售对象全部剔
除;拟申购价格为 23.65 元/股,拟申购数量等于 800 万股,且申报时间同为 2025
年 9 月 5 日 14:41:21:567 的配售对象,按照深交所网下发行电子平台自动生成的
配售对象顺序从后到前剔除 72 个配售对象。以上过程共剔除 85 个配售对象,对
应剔除的拟申购总量为 65,150 万股,占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数 量总和 6,438,480 万股的 1.0119%。剔除部分的配售对象不得参与网下及网上申 购。

3、发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑剩余报价及 拟申购数量、有效认购倍数、发行人基本面、发行人所处行业、市场情况、同行 业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格 为 21.00 元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按此价格在 2025 年 9 月 11 日(T 日)进行网上和网下申购,申购
时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2025 年 9 月 11 日
(T 日),其中,网下申购时间为 9:30-15:00,网上申购时间为 9:15-11:30,13:00- ……
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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