公告日期：2026-02-24

固德电材系统（苏州）股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

投资风险特别公告

保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司

固德电材系统（苏州）股份有限公司（以下简称“固德电材”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过2,070.00万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2026〕45号文予以注册。

经发行人与本次发行的保荐人（主承销商）东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）协商确定，本次发行数量为2,070.00万股，占发行后总股本的25.00%，全部为公开发行新股，发行人股东不进行老股转让。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。

本次发行价格58.00元/股对应的发行人2024年经审计扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为27.96倍，低于中证指数有限公司2026年2月11日（T-4日）发布的“C36汽车制造业”最近一个月平均静态市盈率30.44倍，低于同行业可比公司2024年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润对应的静态市盈率的算术平均值50.46倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

本次发行适用于中国证监会发布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第228号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第205号〕），深交所发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》（深证上〔2025〕267号）（以下简称“《业务实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2025年修订）》（深证上〔2025〕224号）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279号），中国证券业协会（以下简称“证券业协会”）发布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18
号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2025〕57号）和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2024〕277号），请投资者关注相关规定的变化，关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

发行人和主承销商特别提请投资者关注以下内容：

1. 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）及网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由主承销商负责组织实施；初步询价和网下发行通过深交所网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算系统进行；网上发行通过深交所交易系统，采用按市值申购定价发行方式进行。

2. 初步询价结束后，发行人和主承销商按照《固德电材系统（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中规定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，协商一致将拟申购价格高于63.00元/股（不含63.00元/股）的配售对象全部剔除；将拟申购价格为63.00元/股，申购数量等于570万股，且申报时间同为2026年2月11日（T-4日）14:37:15:193的配售对象中，按照深交所网下发行电子平台自动生成的委托序号从后往前排列剔除63个配售对象。以上过程共剔除87个配售对象，对应剔除的拟申购数量合计47,740万股，占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量4,728,490万股的1.0096%。剔除部分不得参与网下及网上申购。
3. 发行人和主承销商根据初步询价结果，在剔除最高报价部分后，综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为58.00元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按此价格在2026年2月25日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2026年2月25日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:1……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。