公告日期：2026-03-19

广州慧谷新材料科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

投资风险特别公告

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

广州慧谷新材料科技股份有限公司（以下简称“慧谷新材”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2025〕2918 号）。

经发行人和本次发行的保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）协商确定，本次发行股票数量 15,779,100 股，占本次发行后公司股份总数的比例为 25.00%，全部为公开发行新股，发行人股东不进行老股转让。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。

本次发行价格 78.38 元/股对应的发行人 2024 年扣除非经常性损益前后孰低
归属于母公司股东净利润对应的摊薄后市盈率为 34.91 倍，低于中证指数有限公
司 2026 年 3 月 16 日（T-4 日）发布的“C26 化学原料和化学制品制造业”最近
一个月平均静态市盈率 35.59 倍，低于同行业可比公司 2024 年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润对应的静态市盈率的算术平均值 67.27倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
发行人和主承销商特别提请投资者关注以下内容：

1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）及网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

本次网下发行通过深交所网下发行电子平台进行；本次网上发行通过深交所交易系统，采用按市值申购定价发行方式进行。

2、初步询价结束后，发行人和主承销商根据《广州慧谷新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求的投资者报价后，协商一致将拟申购价格高于 79.83 元/股（不含）的配售对象全部剔除；拟申购价
格为 79.83 元/股的配售对象中，拟申购数量低于 500 万股（不含 500 万股）的配
售对象全部剔除；拟申购价格为 79.83 元/股，拟申购数量为 500 万股的配售对象
且申购时间为 2026 年 3 月 16 日 13:16:32:691 的配售对象中，按照网下发行电子
平台自动生成的委托序号从后往前排列剔除 6 个配售对象。以上过程共剔除 353个配售对象，对应剔除的拟申购总量为 130,960 万股，约占本次初步询价剔除不符合要求投资者报价后拟申购数量总和 4,375,250 万股的 2.9932%。剔除部分不得参与网下及网上申购。

3、发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人所处行业、发行人基本面、市场情况、可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 78.38 元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按此价格在 2026 年 3 月 20 日（T 日）进行网上和网下申购，申购
时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2026 年 3 月 20 日
（T 日），其中网下申购时间为 09:30-15:00，网上申购时间为 09:15-11:30，13:00-15:00。

4、发行人与主承销商协商确定的发行价格为 78.38 元/股，不超过剔除最高
报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值，故保荐人（主承销商）相关子公司中信证券投资有限公司无需参与本次发行的战略配售。

根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划（即“中信证券资管慧谷新材员工参与创业板战略配售 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。