公告日期：2024-11-01

东莞证券股份有限公司

关于

厦门海洋实业（集团）股份有限公司

重大资产重组预案

之

独立财务顾问核查意见

独立财务顾问

二〇二四年十月

独立财务顾问声明

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第6 号——重大资产重组报告书》（以下简称“《格式准则第 6 号》”）、《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务细则》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，东莞证券股份有限公司接受厦门海洋实业（集团）股份有限公司的委托，担任其重大资产重组项目之独立财务顾问，并出具《东莞证券股份有限公司关于<厦门海洋实业（集团）股份有限公司重大资产重组预案>之独立财务顾问核查意见》（以下简称“本核查意见”）。

独立财务顾问按照行业公认的业务规范，本着诚实守信、勤勉尽责的精神，遵循独立、客观、公正的原则，经过审慎的调查，就本次重大资产重组预案出具本核查意见。独立财务顾问出具本核查意见系基于如下声明：

（一）独立财务顾问与本次交易所涉及的交易各方无其他利益关系，具有独立性；

（二）独立财务顾问所依据的资料由相关各方提供，资料提供各方已承诺上述有关资料均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。独立财务顾问未参加相关各方就本次交易相关协议所进行的谈判，本财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行本次交易相关协议和声明或承诺的基础上出具；

（三）独立财务顾问出具本核查意见的依据是海洋股份提供的资料和意见，基于的假设前提是相关资料和意见真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司董事及管理层的意见基于善意诚信原则及经过合理询问后的谨慎考量发表。本核查意见未对本次预案所获取的资料和意见作出任何承诺或保证；

（四）本核查意见涉及本次交易相关方的信息来自公开信息或有公开的可靠的出处，独立财务顾问的责任是确保本核查意见所涉信息从相关出处正确摘录；

（五）本核查意见及其任何内容不构成对海洋股份股东或任何其他投资者就海洋股份股票或其它证券的任何投资建议和意见，亦不构成对海洋股份股票或其它证券在任何时点上的价格或市场趋势的建议或判断。海洋股份股东及其他投资者不可依据本核查意见做出任何投资决策（包括但不限于买入、卖出或持有），本核查意见亦不构成该等投资决策的依据，独立财务顾问对该等投资决策不承担任何责任；

（六）本独立财务顾问对重大资产重组预案发表核查意见是在假设本次交易涉及的相关方均按本次重大资产重组预案的条款和承诺全面履行其所有义务的基础上提出的；

（七）独立财务顾问出具本核查意见并无考虑任何海洋股份股东的一般或特定投资标准、财务状况、税务状况、目标、需要或限制。独立财务顾问建议任何拟就本次交易有关方面或其应采取的行动征询意见的股东，应咨询其有关专业顾问；

（八）独立财务顾问履行的职责并不能减轻或免除退市公司及其董事和管理层及其他专业机构与人员的职责；

（九）独立财务顾问没有委托和授权任何其他机构或个人提供未在本核查意见中列载的信息，以作为本核查意见的补充和修改，或者对本核查意见作任何解释或说明。未经独立财务顾问书面同意，任何人不得在任何时间、为任何目的、以任何形式复制、分发或者摘录本核查意见或其任何内容，对于本核查意见可能存在的任何歧义，仅独立财务顾问自身有权进行解释；

（十）独立财务顾问提请投资者注意，独立财务顾问的职责范围并不包括应由海洋股份董事会负责的对本次交易在商业上的可行性进行评论。独立财务顾问未对除本核查意见之外海洋股份的任何策略性、商业性决策或发展前景发表意见；也未对其他任何事项发表意见，亦不对本次交易相关各方能否全面和及时履行相关协议及海洋股份是否能够实现或完成本次交易发表意见。本核查意见旨在通过对重大资产重组预案所涉内容进行核查和分析，就预案是否合法、合规以及对海洋股份全体股东是否公平、合理发表独立意见；

（十一）独立财务顾问特别提请广大投资者后期认真阅读海洋股份就本次交易事项披露的相关公告，查阅有关文件，尤其是重大资产重组预案、后期公司出具重大资产重组报告书、董事会及股东大会发布的关于本次交易的相关决议、与本次交易有关的审计报告、资产评估报告和法律意见书等文件之全文；

（十二）独立财务顾问的意见是基于上述声明和现有的经济、市场、行业、产业等情形以及本核查意见出具日可公开获取的信息作出的，对日后该等情形出现的不可预见的变化，独立财务顾问不承担任何责……
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