公告日期：2024-08-09

证券代码：400214 证券简称：世茂 3 主办券商：西南证券
上海世茂股份有限公司

债权债务置换暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 交易概况
（一） 基本情况

根据深圳市磐宛企业管理有限公司（以下简称“深圳磐宛”）、前海世茂发展（深圳）有限公司（以下简称“前海世茂”）与 Grandday International Limited（以下简称“Grandday”）签署的《前海世茂发展（深圳）有限公司股权转让协议》，深圳磐宛应付 Grandday 股权对价款 2,458,992,840.16 元。根据深圳磐宛、前海世茂与 Grandday 签署的《前海世茂发展（深圳）有限公司股权转让协议》，
Grandday 关联方委托前海世茂融资，截止 2024 年 7 月 31 日，委托融资余额合
计 3,719,340,000.00 元，前海世茂享有向 Grandday 关联方追偿该等融资余额的
权利。（详见公司于 2024 年 8 月 9 日披露的《购买股权暨关联交易的公告》，公
告编号：2024-022）。

根据南京世茂房地产开发有限公司（以下简称“南京世茂房地产”）作为目标公司与其他主体签署的《南京世茂房地产开发有限公司股权转让协议》，股权转让相关股权交易价款支付后，上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”、“本
公司”）尚欠南京世茂房地产 4,179,339,010.89 元。（详见公司于 2024 年 8 月 9
日披露的《出售股权暨关联交易的公告》，公告编号：2024-020）。

以上协议各方拟对上述交易产生的债权债务进行置换处理。本次交易不构成重大资产重组。

（二） 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（三） 审议和表决情况

公司于 2024 年 8 月 9 日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于
债权债务置换暨关联交易的议案》，表决情况为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事颜华女士、许世坛先生回避了表决。

本议案尚需提交股东会审议。
二、 交易对方的情况

(一) 交易对方 1

名称：Grandday International Limited（萃泰国际有限公司）

注册地址：香港金钟道 89 号力宝中心第一座 38 楼

注册资本：港币 1 元

主营业务：投资控股

本次交易包括其关联方：福建五环实业有限公司、上海骞麟建材有限公司、
上海忭睿贸易有限公司

(二) 交易对方 2

名称：南京世茂房地产开发有限公司

注册地址：南京市鼓楼区南通路 118 号 3 幢 802 室

注册资本： 41000 万元人民币

主营业务：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：酒
店管理；商业综合体管理服务；非居住房地产租赁；房地产咨询；房地产经
纪；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
三、 交易协议的主要内容
（一） 交易协议主要内容

1、 协议主体

交易各方：上海世茂股份有限公司、Grandday International Limited、深圳市磐宛企业管理有限公司、南京世茂房地产开发有限公司、前海世茂发展（深圳）有限公司

2、 本次交易内容

（1） 根据 Grandday 与深圳磐宛、前海世茂签署的《前海世茂发展（深圳）
有 限 公 司 股 权 转 让 协 议 》， Grandday 应 收 深 圳 磐 宛 股 权 对 价 款
2,458,992,840.16 元。根据南京世茂房地产作为目标公司与本公司及其他方签 署的《南京世茂房地产开发有限公司股权转让协议》，南京世茂房地产应收本公 司 4,179,339,010.89 元。

（2） Grandday 下列关联方涉及本次交易的债务情况：

i. Grandday 关联方福建五环实业有限公司（以下简称“福建五环”）、
上海骞麟建材有限公司（以下简称“上海骞麟”）委托前海世茂与中融
国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）签署融资类合同，融资金
额为人民币 1,253,700,000 元，由福建五环、上海骞麟最终承担该笔
融资的责任；

ii. Grandday ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。