公告日期：2025-02-12

证券代码：400245 证券简称：汇车 5 主办券商：中信证券
转债代码：404004 转债简称：汇车退债

中信证券股份有限公司

关于广汇汽车服务集团股份公司

公开发行可转换公司债券

2025 年第一次临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

2025 年 2 月

重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信息来源于广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“广汇汽车”、“公司”或“发行人”）对外公布的公开信息披露文件及发行人向中信证券提供的资料。

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《可转换公司债券管理办法》《广汇汽车服务集团股份公司可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则等，由受托管理人中信证券股份有限公司编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

中信证券提请投资者及时关注发行人的信息披露文件，并已督促发行人及时履行信息披露义务。

重要风险提示：

债务违约风险。公司目前受限货币资金规模较大，未受限货币资金余额无法覆盖“汇车退债”剩余票面总金额。如“汇车退债”未来发生触发回售条款等情形，公司存在因流动资金不足无法兑付回售本息进而引起债务违约的风险。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

中信证券作为广汇汽车公开发行可转换公司债券的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定以及《受托管理协议》的约定，现就本次重大事项报告如下：
一、可转换公司债券概况

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]1484 号）核准，广汇汽车于 2020
年 8 月 18 日公开发行了 3,370 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 337,000.00 万元，期限 6 年。债券利率第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年
0.6%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。

截至本报告出具日，汇车退债尚在存续期内。
二、重大事项

（一）24 广汇汽车 PPN001 未按期偿付回售本金及利息

广汇汽车全资子公司广汇汽车服务有限责任公司（以下简称“广汇有限”）发行的 2024 年度第一期定向债务融资工具（债券简称：24 广汇汽车 PPN001，
债券代码：032480130）应于 2025 年 2 月 7 日支付利息及回售债券本金。截至回
售兑付日及付息日日终，广汇有限未能按照约定筹措足额偿付资金，24 广汇汽车 PPN001 不能按期足额偿付回售本金及利息。信用增进机构及控股股东广汇汽车服务集团股份公司履行本期定向债务融资工具的代偿义务，但公司因近期流动性紧张，目前无法代偿。

1、24 广汇汽车 PPN001 债券基本情况

（1）发行人：广汇汽车服务有限责任公司

（2）债券名称：广汇汽车服务有限责任公司 2024 年度第一期定向债务融资工具

（3）债券简称：24 广汇汽车 PPN001

（4）债券代码：032480130

（5）发行总额：10.00 亿元

（6）存续总额：10.00 亿元

（7）债券期限：1+1 年，于第一年末附加发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权

（8）起息日：2024 年 2 月 7 日

（9）发行票面利率/本计息期票面利率：7.80%

（10）信用增进安排：发行人控股股东广汇汽车服务集团股份公司为本期定
向债务融资工具承担全额不可撤销连带责任保证担保，于 2023 年 12 月 18 日出
具了《担保函》。

（11）回售总金额：10.00 亿元

（12）应付本息金额：10.78 亿元

（13）付息日及回售兑付日：2025 年 2 月 7 日

（14）主承销商：德意志银行（中国）有限公司
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。