公告日期：2025-06-30

证券代码：400245 证券简称：R 汇车 1 主办券商：中信证券
转债代码：404004 转债简称：汇车退债

中信证券股份有限公司

关于广汇汽车服务集团股份公司

公开发行可转换公司债券

受托管理事务报告（2024 年度）

债券受托管理人

（住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

2025 年 6 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《可转换公司债券管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《广汇汽车服务集团股份公司可转换公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关信息披露文件及广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“广汇汽车”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。报
告期是指 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

中信证券提请投资者及时关注发行人的信息披露文件，并已督促发行人及时履行信息披露义务。

重要风险提示：

1、本次债券存在违约风险。公司目前受限货币资金规模较大，未受限货币资金余额无法覆盖“汇车退债”剩余票面总金额。如“汇车退债”未来发生触发回售条款等情形，公司存在因流动资金不足无法兑付回售本息进而引起债务违约的风险。

2、广汇汽车全资子公司广汇汽车服务有限责任公司（以下简称“广汇有限”）未能按期足额偿付相关债券本息。广汇汽车全资子公司广汇有限未能按照约定筹措足额偿
付资金，相关债券涉及“24 广汇汽车 PPN001”、“H21 汽车 1”、“H23 汽车 1”。广
汇有限已提请信用增进机构及控股股东广汇汽车履行代偿义务，但广汇汽车因流动性紧张而无法代偿。

3、公司临时补充流动资金的募集资金尚未全部归还，且募集资金专户被冻结。2023年 9 月 7 日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过人民币 135,500.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。截至本报告出具日，公司前次用于临时补充流动资金的募集资金尚未全部归还。此外，
因金融借款合同纠纷事宜，广汇汽车可转换公司债券募集资金专户因桂林银行股份有限公司南宁分行向南宁市中级人民法院申请财产保全而被冻结。

4、借款逾期、诉讼（仲裁）引致的风险。因资金紧张，流动性短缺，导致公司及子公司多笔金融机构借款逾期、供应商货款逾期违约，多家金融机构、供应商已经采取诉讼、资产保全等措施。借款逾期、诉讼（仲裁）的情况将会对公司的财务状况和经营成果产生影响。

5、公司未能按期披露年度报告。截至本报告出具日，公司尚未披露 2024 年年度报
告。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

目 录

重要声明...... 1
第一节 本期债券概况...... 4
第二节 公司债券受托管理人履职情况...... 15
第三节 发行人经营情况和财务状况...... 17
第四节 发行人募集资金使用情况...... 20
第五节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析...... 22
第六节 公司债券本息偿付情况...... 24
第七节 债券持有人会议召开情况...... 25
第八节 发行人偿债能力和意愿分析...... 26第九节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施 27

第一节 本期债券概况

一、核准文件及核准规模

本次公开发行可转换公司债券发行方案经广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“广汇汽车”、“公司”或“发行人”）2019年6月26日召开的第七届董事会第十一次会议、2019年7月9日召开的第七届董事会第十二次会议……
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