公告日期：2020-05-18

国融证券股份有限公司关于
北京德鑫泉物联网科技股份有限公司

股票定向发行的推荐工作报告

主办券商

住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号四楼
二零二零年五月

目录

释 义...... 3
一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见...... 4
二、关于发行人公司治理规范性的意见...... 6
三、关于本次定向发行是否需要履行核准程序的意见...... 7
四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见 ...... 8
五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见 ...... 9
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 10七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股平台
的意见...... 13
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见...... 13
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见...... 13
十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见...... 16
十一、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见 ...... 18
十二、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见 ...... 19
十三、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见 ...... 20
十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见...... 21
十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见 ...... 23
十六、关于本次定向发行购买资产/募集资金用于购买资产合法合规性的意见...... 27
十七、关于本次授权定向发行内容及程序合法合规性的意见...... 27
十八、关于本次定向发行对发行人影响的意见...... 28
十九、关于本次定向发行聘请第三方的意见...... 29
二十、主办券商认为应当发表的其他意见...... 29
二十一、关于本次定向发行的推荐结论...... 31

释 义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
公司、挂牌公司、申请 指 北京德鑫泉物联网科技股份有限公司
人、德鑫物联

本次发行、本次股票发 指 德鑫物联向合格投资者定向发行不超过 1,510 万股
行、本次定向发行 股票，拟募集资金总额不超过 16,006 万元之行为

股东大会、董事会、监 指 北京德鑫泉物联网科技股份有限公司股东大会、董
事会 事会、监事会

《公司章程》 指 《北京德鑫泉物联网科技股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行说明书》 指 《北京德鑫泉物联网科技股份有限公司定向发行
说明书》

《投资者适当性管理 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理
办法》 办法》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

国融证券、主办券商 指 国融证券股份有限公司

报告期 指 2018 年、2019 年

元、万元 指 人民币元、万元，除非特别说明，本公开转让说明
书所列数字金额均为人民币元

Radio Frequency Identification，即射频识别技术，
RFID 指 是一种非接触式的自动识别技术，它通过射频信号
自动识别目标对象，可快速地进行物品追踪和数据
交换。

一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见

（一）关于发行人是否符合《全国中小企业股份转让 系统股票定向发行规则》第九条的规定的说明：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》 第九条“发行人定向发行应当符合《公众公司办法》关于 合法规范经营……
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