查看PDF原文
公告日期：2016-03-03
北京尚水信息技术股份有限公司
股票发行情况报告书
（股份代码： 430080）
主办券商
（济南市经七路 86 号）
二零一六年二月
北京尚水信息技术股份有限公司 股票发行情况报告书
1
目 录
第一节 本次发行的基本情况 ................................................................2
第二节 发行前后相关情况对比 ............................................................6
第三节 主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......11
第四节 律师事务所关于本次股票发行的结论性意见........................13
第五节 公司全体董事、监事及高级管理人员声明........................14
第六节 备查文件 ..................................................................................15
北京尚水信息技术股份有限公司 股票发行情况报告书
2
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行股票的数量
北京尚水信息技术股份有限公司（简称“尚水股份”或“公司”）本次以非
公开定价定向发行的方式成功发行人民币普通股 340 万股，募集资金 1,360 万元。
二、发行价格及定价依据
本次发行价格为每股人民币 4.00 元。
截至 2014 年 12 月 31 日，公司经审计的归属于挂牌公司股东的净资产为
2,903.26 万元，归属于挂牌公司股东的每股净资产为 2.51 元，考虑公司 2015 年
6 月 23 日实施的权益分派及前次股票发行，本次股票发行完成后，摊薄的每股
净资产为 1.72 元，摊薄的每股收益为 0.09 元。
本次股票发行价格考虑综合了公司所处行业、市盈率水平、公司成长性、公
司实施的权益分派情况、前次发行价格及公司股票在全国中小企业股份转让系统
的交易价格等多种因素后确定。
三、股权登记日在册股东优先认购情况
根据经 2015 年第三次临时股东大会表决通过的《关于修改<北京尚水信息技
术股份有限公司章程>的议案》，按照修改后的《公司章程》， 公司非公开定向发
行股票，在册股东不享有股份优先认购权。
四、发行对象情况及认购股份数量
本次股票发行对象为2名现有股东及5名新增投资者，其认购股数、认购金额、
认购方式等信息如下表：
序号 投资者名称 认购对象性质 认购股数（股） 认购金额（元） 认购方式
1 刘颖 在册股东、董事、
高级管理人员 1,122,500 4,490,000.00 现金
2
沧州三鼎九弦投
资中心（有限合
伙）
新增投资者 1,000,000 4,000,000.00 现金
3 北京绿景恒通环 新增投资者 500,000 2,000,000.00 现金
北京尚水信息技术股份有限公司 股票发行情况报告书
3
境工程有限公司
4
北京未来付网络
技术有限公司 新增投资者 287,500 1,150,000.00 现金
5
天风证券股份有
限公司 新增投资者 240,000 960,000.00 现金
6 李俊 新增投资者 200,000 800,000.00 现金
7 李富玉 在册股东 50,000 200,000.00 现金
合计 - 3,400,000 13, 600,000.00
本次股票发行对象基本情况如下：
1、 刘颖，身份证号码： 52010319761220****，刘颖系公司在册股东、董事、
副总经理、财务总监，刘颖与第一大股东曲兆松系夫妻关系， 两人共同控制公司，
为公司的控股股东、实际控制人。 除此之外，刘颖与公司及主要股东之间、本次
发行对象无关联关系。
2、 沧州三鼎九弦投资中心（有限合伙），成立日期： 2015年6月2日，出资
额： 700万元，经营范围：以企业自有资金对国家允许的项目投资；投资咨询服
务（不含证券、期货投资咨询）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）。 沧州三鼎九弦投资中心（有限合伙） 系在中国证券投资基金业
协会备案的私募基金管理人（登记时间： 2015年6月29日，登记编号： P1016671），
同时备案为私募基金（ 备案时间： 2015年12月24日，基金编号： SD7015）。 沧
州三鼎九弦投资中心（有限合伙）执行事务合伙人为邦易投资集团有限公司，其
委派代表蒋水冰系公司董事。 除此之外， 沧州三鼎九弦投资中心（有限合伙） ……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
