公告日期：2016-10-12

北京三意时代科技股份有限公司

股票发行情况报告书

主办券商

（住所：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦）

二〇一六年五月

目录

一、公司符合豁免申请核准定向发行情形的说明......3

二、本次发行的基本情况......3

三、发行前后相关情况对比......4

（一）发行前后前十名股东持股数量、持股比例、股票限售等比较情况......4

1、发行前前十名股东持股情况......4

2、发行后前十名股东持股情况......5

（二）本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权、董事、监事和高级管理人员及核心员工持股的变动情况...............................................................5

1、发行前后股本结构及股东人数的变动情况......5

2、发行前后资产结构变动情况......6

3、发行前后业务结构变动情况......6

4、发行前后公司控制权变动情况......6

5、发行前后董事、监事和高级管理人员持股变动情况......11

（三）与本次收购相关的审议程序及其信息披露合法合规情况......12

（四）本次收购是否涉及关联交易......12

（五）收购是否产生新的同业竞争......13

（六）收购对三意时代公司治理的影响......13

（七）本次股票发行不适用《企业会计准则第11号一股份支付》......13

（八）发行后主要财务指标变化......13

四、新增股份限售安排......14

五、公司确保募集资金用途合法合规的相关措施......14

六、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......14

七、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......16

八、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明......18

七、主办券商、律师、收购方律师等中介机构关于本次收购的意见......19

九、备查文件......21

北京三意时代科技股份有限公司

股票发行情况报告书

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、公司符合豁免申请核准定向发行情形的说明

《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《管理办法》”）第四十五条规定：“在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票的公众公司向特定对象发行股票后股东累计不超过200人的，中国证监会豁免核准，由全国中小企业股份转让系统自律管理，但发行对象应当符合本办法第三十九条的规定”。

北京三意时代科技股份有限公司（以下简称“公司”、“三意时代”）经2016年第一次临时股东大会通过，本次完成股票发行6,000,000股，由方康宁一名自然人投资者认购。截止审议本次股票发行股东大会的股权登记日，公司股东人数为5名，本次发行后新增股东1名，本次发行后公司股东人数为6名，累计不超过200人，符合《管理办法》中豁免申请核准股票发行的情形。

二、本次发行的基本情况

（一）发行数量：6,000,000股

（二）发行价格：2.3元/股

本次股票发行的价格为每股人民币2.3元。本次股票发行的价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性、静态、动态市盈率等因素。

（三）现有股东优先认购情况

现有股东对本次发行的股票均无条件放弃了优先认购权，并出具了股东放弃股份优先认购权的《承诺函》。

（四）其它发行对象情况及认购股份数量

本次股票发行对象为方康宁一名自然人投资者。

1、认购情况如下：

截止2016年04月22日，认购对象均缴付了股票认购款，公司实际募集资金共计人民币13,800,000元，实际发行股票6,000,000股。

认购数量 认购金额 认购对象

序号 认购方名称 （股） （元） ……
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