公告日期：2025-06-30

开源证券股份有限公司

关于

陕西瑞科新材料股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

开源证券股份有限公司

（西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层）

二〇二五年六月

声明

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”“保荐人”）接受陕西瑞科新材料股份有限公司（以下简称“陕西瑞科”“发行人”“公司”）的委托，担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”“本次证券发行”“本次公开发行”）的保荐人，就公司本次公开发行出具发行保荐书。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第27号——发行保荐书和发行保荐工作报告》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称《发行注册办法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称《保荐业务管理细则》）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐业务管理办法》）等中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及北京证券交易所（以下简称“北交所”）等主管部门制定的有关法律、法规及业务规则，本保荐人及指定的保荐代表人本着诚实守信，勤勉尽责的原则，严格按照相关法律法规、业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

（本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《陕西瑞科新材料股份有限公司招股说明书》中相同的含义）

目录

声明......1
目录......2
第一节 本次证券发行基本情况 ......4

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 ......4

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 ......4

三、发行人基本情况 ......5

四、保荐人与发行人之间的关联关系 ......6

五、保荐人内部审核程序和内核意见 ......7
第二节 保荐人承诺事项 ......9
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查......10

一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查 ......10
二、发行人除依法需聘请的中介机构外存在直接或间接有偿聘请其他第三

方的行为 ......10
第四节 对本次证券发行的推荐意见 ......11
一、发行人已就本次证券发行履行了《公司法》《证券法》、中国证监会及

北京证券交易所规定的决策程序 ......11

二、本次证券发行符合《公司法》规定的发行条件 ......12

三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件 ......12

四、本次证券发行符合《发行注册办法》规定的发行条件 ......13

五、本次证券发行符合《上市规则》规定的上市条件 ......14

六、发行人创新发展能力核查意见 ......16

七、发行人存在的主要风险 ......17

八、发行人的发展前景 ......23

九、发行人募集资金投资项目合规性的核查意见 ......24

十、对发行人公开发行股票摊薄即期回报事项的核查意见 ......24

十一、相关责任主体承诺事项的核查意见 ......25

十二、关于发行人股东中是否存在私募投资基金及登记备案情况 ......25
十三、关于发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况的核查

情况及结论 ......27

十四、保荐人对本次证券发行的推荐结论 ......27

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人

开源证券指定林琳、陈乾担任陕西瑞科本次股票向不特定合格投资者公开发行并在北交所上市的保荐代表人。

上述两位保荐代表人的执业情况如下：

林琳女士，保荐代表人，法律职业资格，硕士研究生学历，现任开源证券投资银行总部董事总经理，具有 14 年投资银行工作经验，曾主持或参与的项目有：比特利（832589）、岳达生物（834891）、万威制造（836719）、大地测绘（836742）、九索数据（838988）、维纳股份（8……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。