公告日期：2025-05-20

西部证券股份有限公司

关于

益善生物技术股份有限公司

收购报告书

之

财务顾问报告

西部证券股份有限公司

二〇二五年五月

陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室

目录

第一节 序言...... 5
第二节 财务顾问声明与承诺 ...... 6
一、财务顾问承诺...... 6
二、财务顾问声明...... 6
第三节 财务顾问意见...... 8
一、收购人编制的收购报告书所披露的内容真实、准确、完整...... 8
二、本次收购的目的及方案...... 8
三、收购人的主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信记录...... 9
（一）收购人提供了本次收购信息披露所要求的必备证明文件...... 9
（二）对收购人是否具备主体资格的核查...... 10
（三）对收购人是否具备收购的经济实力的核查...... 13
（四）对收购人是否具备规范运作公众公司的管理能力的核查...... 13（五）对收购人是否需要承担其他附加义务及是否具备履行相关义务的能力的核
查...... 13（六）对收购人及其法定代表人、董事、监事、高级管理人员是否存在不良诚信
记录的情况的核查...... 14（七）对收购人及其法定代表人、董事、监事、高级管理人员最近 2 年的行政处
罚、刑事处罚、重大民事诉讼和仲裁情况的核查...... 15
四、对收购人进行证券市场规范化运作辅导的情况...... 15五、收购人的股权控制结构及其控股股东、实际控制人支配收购人的方式...... 16
六、收购人的收购资金来源及其合法性...... 16七、证券发行人信息披露的真实、准确、完整性，以及该证券交易的便捷性.. 17
八、本次收购的授权和批准情况...... 17
九、收购过渡期内保持公众公司稳定经营作出的安排...... 17
十、收购人提出的后续计划及本次收购对公众公司经营和持续发展影响...... 17
十一、收购标的的权利限制情况及其他安排...... 18十二、收购人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来，收购人与被收购
公司的董事、监事、高级管理人员是否就其未来任职安排达成某种协议或者默契
...... 18十三、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方是否存在未清偿对公司的负
债、未解除公司为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形...... 19十四、关于不注入私募基金及管理业务、其他具有金融属性的业务和房地产开发
业务的承诺...... 19十五、本次收购项目聘请第三方情况的说明及中介机构与收购人、被收购人及本
次收购行为之间的关联关系...... 19
十六、财务顾问意见...... 20

释义

公众公司、公司、益善生 指 益善生物技术股份有限公司

物、被收购公司

收购人 指 广州益辉投资管理合伙企业（有限合伙）

收购人通过竞价交易方式增持公众公司股份
本次收购 指 400,000 股股份，交易后直接持股比例由拥有权益比
例 11.7672%变为 12.3469%，成为公众公司第一大股
东。

本报告书、《收购报告书》 指 《益善生物技术股份有限公司收购报告书》

收购人财务顾问 指 西部证券股份有限公司

收购人法律顾问 指 广东连越律师事务所

被收购公司法律顾问 指 上海市锦天城（深圳）律师事务所

证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》

……
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