公告日期：2025-09-16

西部证券股份有限公司

关于

益善生物技术股份有限公司

收购报告书

之

财务顾问报告

西部证券股份有限公司

二〇二五年九月

陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室

目录

第一节 序言...... 5
第二节 财务顾问声明与承诺...... 6

一、财务顾问承诺...... 6

二、财务顾问声明...... 6
第三节 财务顾问意见...... 8

一、收购人编制的收购报告书所披露的内容真实、准确、完整...... 8

二、本次收购的目的及方案...... 8

三、收购人的主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信记录...... 9

（一）收购人提供了本次收购信息披露所要求的必备证明文件...... 9

（二）对收购人是否具备主体资格的核查...... 10

（三）对收购人是否具备收购的经济实力的核查...... 13

（四）对收购人是否具备规范运作公众公司的管理能力的核查...... 13
（五）对收购人是否需要承担其他附加义务及是否具备履行相关义务的

能力的核查...... 14
（六）对收购人及其法定代表人、董事、监事、高级管理人员是否存在

不良诚信记录的情况的核查...... 14
（七）对收购人及其法定代表人、董事、监事、高级管理人员最近 2 年

的行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼和仲裁情况的核查...... 15

四、对收购人进行证券市场规范化运作辅导的情况...... 16
五、收购人的股权控制结构及其控股股东、实际控制人支配收购人的方式

...... 16

六、收购人的收购资金来源及其合法性...... 17
七、证券发行人信息披露的真实、准确、完整性，以及该证券交易的便捷性

...... 17

八、本次收购的授权和批准情况...... 17

九、收购过渡期内保持公众公司稳定经营作出的安排...... 17
十、收购人提出的后续计划及本次收购对公众公司经营和持续发展影响.. 18

十一、收购标的的权利限制情况及其他安排...... 18十二、收购人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来，收购人与被收购公司的董事、监事、高级管理人员是否就其未来任职安排达成某种协议
或者默契...... 18十三、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方是否存在未清偿对公司的负债、未解除公司为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形.. 19十四、关于不注入私募基金及管理业务、其他具有金融属性的业务和房地产
开发业务的承诺...... 19十五、本次收购项目聘请第三方情况的说明及中介机构与收购人、被收购人
及本次收购行为之间的关联关系...... 20
十六、本次收购是否触发要约收购...... 20
十七、财务顾问意见...... 21

释义

公众公司、公司、益善生 指 益善生物技术股份有限公司

物、被收购公司

收购人 指 许嘉森、广州益辉投资管理合伙企业（有限合伙）

收购人通过竞价交易方式增持公众公司股份 76,929
本次收购 指 股股份，交易后直接持股比例由拥有权益比例
29.8885%变为 30%，许嘉森成为公众公司实际控制
人。

本报告书、《收购报告书》 指 《益善生物技术股份有限公司收购报告书》

收购人财务顾问 指 西部证券股份有限公司

收购人法律顾问 指 广东连越律师事务所

被收购公司法律顾问 指 上海市锦天城（深圳）律师事务所

证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《公司法》 指 ……
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