公告日期：2017-08-04

目录

一、本次发行的基本情况......1

二、发行前后相关情况对比......14

三、新增股份限售安排......19

四、股票发行认购协议中的特殊条款......19

五、公司等相关主体及本次股票发行对象是否存在属于失信联合惩戒 对象的情况 ......19六、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见 ......20七、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......41八、股票发行方案调整（如有）......44九、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明 ......45十、备查文件目录......46I

释义

本股票发行情况报告书中，除非另有说明下列简称具有如下含义：公司、智云达 指 北京智云达科技股份有限公司

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股份转让系统公司指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《公司章程》 指 《北京智云达科技股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《投资者适当性管理细指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理

则》（2017年7月1日 细则》（2017年7月1日版）

版）

指 《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募

《发行问答三》 集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂

牌公司融资》

主办券商 指 申万宏源证券有限公司

禹世恒通 指 北京禹世恒通投资管理中心（有限合伙）

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书

管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员

股东大会 指 北京智云达科技股份有限公司股东大会

董事会 指 北京智云达科技股份有限公司董事会

公司会计师 指 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

公司律师 指 国浩律师（北京）事务所

注：本发行情况报告书中合计数与各单项加总不符均系四舍五入所致

II

一、本次发行的基本情况

（一）本次发行股票的数量

根据公司本次股票发行的《股票发行方案》，公司本次发行股票的种类为人民币普通股，拟发行股票总量不超过3,950,000股（含）。公司实际发行股票数量为3,950,000股。

（二）发行价格

本次股票发行的价格为人民币12.67元/股。

根据公司披露的《2016年年度报告》，截至2016年12月31日，公司每股净资产为1.35元。参考经审计的2016年度财务数据，本次发行后摊薄的每股收益为 0.20 元，摊薄的静态市盈率为62.22倍，摊薄的每股净资产为2.66元/股。

本次为公司2016年3月9日挂牌以来首次股票发行，公司

挂牌前2015年6月发行价格为8.59/股，本次股票发行价格高

于每股净资产的价格和前次发行价格，系发行对象根据行业发展状况、公司整体运营能力、未来成长性等因素与公司协商一致确定，系双方当事人真实意思表示。

行业发展状况：随着人们生活水平的日益提高，人们的生活质量得到不断提高，对食品安全的关注日益高涨，不断曝光的食品安全问题已成为广大群众最为关心的热点，经济持续发展推动食品安全与检测需求快速增长，随着国家食品安全管理体系的逐步完善和国家产业政策的支持，食品安全快速检测行业面临巨大的发展机遇。由于食品安全的保障依靠从食……
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