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公告日期：2015-06-29
股票简称：武钢股份 股票代码： 600005
住所： 武汉市青山区沿港路 3 号
公开发行公司债券募集说明书
（ 封卷稿）
保荐机构（主承销商）
陕西省西安市东新街 232 号信托大厦 16 层
募集说明书签署日期： 2015 年 2 月 9 日
武 汉 钢 铁 股 份 有 限 公 司
Wuhan Iron and Steel Company Limited
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重要声明
一、本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存
在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完
整。
二、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书
及其摘要中财务会计报告真实、完整。
三、证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表
明其对发行人所发行公司债券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保
证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
四、根据《证券法》的规定，公司债券依法发行后，发行人经营与收益的变
化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
五、凡认购、受让并合法持有发行人本次发行公司债券的投资者，均视同自
愿接受本募集说明书中《债券持有人会议规则》及《债券受托管理协议》的约定。
六、投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经
纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本次债券时，应
审慎地考虑本募集说明书第二节所述的各项风险因素。
武汉钢铁股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书
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重大事项提示
一、本次债券的信用级别为 AAA 级；本次债券上市前，发行人最近一期末
（ 2015 年 3 月 31 日）的净资产（合并报表中归属母公司的所有者权益合计）为
366.22 亿元； 本次债券上市前， 发行人 2012 年、 2013 年及 2014 年合并报表中
归属于母公司所有者的净利润分别为 12.57 亿元、 5.61 亿元及 2.10 亿元， 发行人
最近三个会计年度实现的平均归属于母公司所有者的净利润为 6.76 亿元。公司
年均可分配利润预计不少于本次债券一年利息的 1.5 倍。本次债券发行前，发行
人最近一期末（ 2015 年 3 月 31 日）的合并资产负债率为 62.71%，母公司资产
负债率为 57.11%。发行人在本次债券发行前的财务指标符合相关规定。本次债
券发行及挂牌上市安排请参见发行公告。
二、市场利率受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及
国际环境变化的影响，存在波动的可能性。而债券二级市场的交易价格对市场利
率非常敏感，其投资价值在存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而
使本次债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。
三、债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本次债券均视作同意并接
受公司为本次债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约束。债券持有人会议
根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对所有本次债券持有人（包括所
有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决
议通过后受让本次债券的持有人）均有同等约束力。
四、本次债券发行结束后，本公司将积极申请本次债券在上海证券交易所上
市流通。由于上市审批事宜需要在本次债券发行结束后方能进行，且需经有关主
管部门的审批或核准，因此在具体上市进程的时间存在不确定性。此外，证券交
易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素
的影响，本公司亦无法保证本次债券在交易所上市后本次债券的持有人能够随时
并足额交易其所持有的债券。
五、经中诚信证券评估有限公司评级，本公司的主体信用等级为 AAA，本
次公司债券的信用等级为 AAA。由于本次公司债券的期限为三年，在本次债券
的存续期内，公司所处的宏观环境、国家相关政策等外部环境以及公司本身的生
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产经营存在着一定的不确定性，可能导致公司不能从预期的还款来源中获得足够
资金按期支付本息，从而对债券持有人的利益造成一定的影响。在本次债券评级
的信用等级有效期内或者本次债券存续期内，资信评级机构将对发行人进行持续
跟踪评级，并出具跟踪评级报告，以动态地反映发行人的信用状况。持续跟踪评
级包括定期跟踪评级与不定期跟踪评级。中诚信证券评估有限公司发布的定期和
不 定 期 跟 踪 评 级 结 果 将 在 （www.ccxr.com.cn ） 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（ www.sse.com.cn）公告。
六、 本次债券的担保方式为全……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
