公告日期：2026-03-27

中国银河证券股份有限公司

关于

华电国际电力股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易

之

标的资产减值测试情况的核查意见

独立财务顾问

签署日期：二〇二六年三月

释 义

本独立财务顾问核查 《中国银河证券股份有限公司关于华电国际电力股份有限
意见 指 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易之标的资产减值测试情况的核查意见》

华电国际、公司、上 指 华电国际电力股份有限公司
市公司

华电国际通过发行股份的方式向中国华电购买其持有的江
苏公司 80%股权，通过支付现金的方式向华电福瑞收购上
本次交易 指 海福新 51%股权、上海闵行 100%股权、广州大学城
55.0007%股权、福新广州 55%股权、福新江门 70%股权、
福新清远 100%股权，向华电北京收购贵港公司 100%股
权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金

江苏公司 指 华电江苏能源有限公司

上海福新 指 上海华电福新能源有限公司

上海闵行 指 上海华电闵行能源有限公司

广州大学城 指 广州大学城华电新能源有限公司

福新广州 指 华电福新广州能源有限公司

福新江门 指 华电福新江门能源有限公司

福新清远 指 华电福新清远能源有限公司

贵港公司 指 中国华电集团贵港发电有限公司

中国华电、华电集 指 中国华电集团有限公司
团、集团公司

华电香港 指 中国华电香港有限公司

华电福瑞 指 福建华电福瑞能源发展有限公司

华电北京、运营公司 指 中国华电集团北京能源有限公司，曾用名中国华电集团发
电运营有限公司

交易对方 指 中国华电、华电福瑞、华电北京

中国华电持有的江苏公司 80%股权，华电福瑞持有的上海
标的资产 指 福 新 51%股 权、 上海闵 行 100%股 权、 广州大 学城
55.0007%股权、福新广州 55%股权、福新江门 70%股权、
福新清远 100%股权，华电北京持有的贵港公司 100%股权

标的公司 指 江苏公司、上海福新、上海闵行、广州大学城、福新广
州、福新江门、福新清远、贵港公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》

《财务顾问业务管理 指 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》

办法》

独立财务顾问、中国 指 中国银河证券股份有限公司

银河证券

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成；本独立财务顾问核查意见所披露财务数据，如无特殊说明，均为合并报表口径财务数据。

现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问。根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《财务顾问业务管理办法》等法律法规的有关要求，中国银河证券经过审慎核查，对本次交易标的资产减值测试情况进行了审慎核查，并发表意见如下：

一、本次交易基本情况

（一）交易方案简介

本次交易方案包括上市公司发……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。