公告日期：2026-03-27

华泰联合证券有限责任公司

关于

华电国际电力股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易

之

标的资产减值测试情况的核查意见

释 义

本独立财务顾问核查 《华泰联合证券有限责任公司关于华电国际电力股份有限公
意见 指 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
之标的资产减值测试情况的核查意见》

华电国际、公司、上 指 华电国际电力股份有限公司
市公司

华电国际拟通过发行股份的方式向中国华电购买其持有的江
苏公司 80%股权，拟通过支付现金的方式向华电福瑞收购上
本次交易 指 海福新 51%股权、上海闵行 100%股权、广州大学城
55.0007%股权、福新广州 55%股权、福新江门 70%股权、
福新清远 100%股权，向华电北京收购贵港公司 100%股权，
并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金

江苏公司 指 华电江苏能源有限公司

上海福新 指 上海华电福新能源有限公司

上海闵行 指 上海华电闵行能源有限公司

广州大学城 指 广州大学城华电新能源有限公司

福新广州 指 华电福新广州能源有限公司

福新江门 指 华电福新江门能源有限公司

福新清远 指 华电福新清远能源有限公司

贵港公司 指 中国华电集团贵港发电有限公司

中 国 华 电 、 华 电 集 指 中国华电集团有限公司

团、集团公司

华电香港 指 中国华电香港有限公司

华电福瑞 指 福建华电福瑞能源发展有限公司

华电北京、运营公司 指 中国华电集团北京能源有限公司，曾用名中国华电集团发电
运营有限公司

交易对方 指 中国华电、华电福瑞、华电北京

中国华电持有的江苏公司 80%股权，华电福瑞持有的上海福
标的资产 指 新 51%股权、上海闵行 100%股权、广州大学城 55.0007%股
权、福新广州 55%股权、福新江门 70%股权、福新清远
100%股权，华电北京持有的贵港公司 100%股权

标的公司 指 江苏公司、上海福新、上海闵行、广州大学城、福新广州、
福新江门、福新清远、贵港公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》

《财务顾问业务管理 指 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》
办法》
独立财务顾问、华泰 指 华泰联合证券有限责任公司
联合证券

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成；本独立财务顾问核查意见所披露财务数据，如无特殊说明，均为合并报表口径财务数据。

华泰联合证券有限责任公司接受华电国际的委托，担任其发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问。根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《财务顾问业务管理办法》等法律法规的有关要求，华泰联合证券经过审慎核查，对本次交易标的资产减值测试情况进行了审慎核查，并发表意见如下：

一、本次交易基……
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