公告日期：2026-03-27

华泰联合证券有限责任公司

关于

华电国际电力股份有限公司
2025 年度募集资金存放、管理与
实际使用情况的专项核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“独立财务顾问”）接受华电国际电力股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“华电国际”）的委托，担任其发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问。根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规的有关要求，华泰联合证券对上市公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况等事项进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会《关于同意华电国际电力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕1033 号）同意注册，上市公司向特定对象发行人民币普通股（A股）705,349,794 股，发行价格为 4.86 元/股，本次发行募集资金总额为人民币3,427,999,998.84 元，扣除各项发行费用人民币 21,566,592.45 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 3,406,433,406.39 元，扣除承销费后实际到账的
募集资金金额为人民币 3,412,231,198.85 元。上述募集资金已于 2025 年 8 月 11
日全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（XYZH/2025BJAA3B0582、XYZH/2025BJAA3B0583）。上市公司设立了募集资金专项账户对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金使用和结余情况

上市公司 2025 年度募集资金使用金额为人民币 2,300,231,198.85 元，截至
2025 年 12 月 31日，募集资金专户余额人民币 321,071.58 元。

单位：人民币元

项目 金额

募集资金实际到账金额 3,412,231,198.85

募集资金累计使用金额 2,300,231,198.85

项目 金额

其中：2025 年度使用金额 2,300,231,198.85

募集资金累计产生利息收入 321,071.58

暂时补充流动资金金额 1,112,000,000.00

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 321,071.58

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范上市公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，上市公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作（2025 年 5月修订）》及《公司募集资金管理制度》等法律、法规和规范性文件的规定管理和使用募集资金。
（二）募集资金监管协议情况

为规范上市公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，上市公司于2025 年 7 月 17日召开第十届董事会第二十三次会议，审议并批准了《关于设立募集资金账户的议案》，同意公司分别在中国建设银行股份有限公司北京市分行、招商银行股份有限公司北京分行、中国银行股份有限公司苏州相城支行设立募集资金账户。

募集资金到账后，上市公司同独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司北京市分行、招商银行股份有限公司北京分行、中国银行股份有限公司苏州相城支行签署了……
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