公告日期：2016-12-12
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或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖
该等内容而引致之任何损失承担任何责任。
中国家居控股有限公司
CHINA HOUSEHOLD HOLDINGS LIMITED
（股份代号：692）
（於百慕达注册成立之有限公司）
有关收购中国航天主题旅游小镇项目之
主要交易
本公布乃由本公司根据上市规则第13.09条及证券及期货条例第XIVA部项下之内幕消息条文
（定义见上市规则）而刊发。
董事会欣然宣布，於二零一六年十二月九日，本公司、买方及卖方就广东省《十三五》重点
建设项目的中国（中山）神舟航天乐园项目之收购事宜，订立该协议。据此，卖方将出售及买
方将收购目标公司已发行股本之100%，代价为1,350,000,000.00港元。董事会深信，在国家大
力提倡旅游文化产业的有利时机下，本公司通过此项目收购，将进一步拓展公司业务范畴、
为股东赢取更大的收益。
上市规则涵义
由於有关收购事项之一项或多项适用百分比率超过25%但低於100%，故收购事项构成上市规
则项下本公司之一项主要交易。因此，收购事项须遵守上市规则14章项下之申报、公布及股
东批准规定。
一般事项
本公司将召开及举行股东特别大会，以供股东考虑及酌情批准（其中包括）该协议、收购事项
及其项下拟进行之交易。
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一份载有（其中包括）(i)收购事项及其项下拟进行交易之进一步详情；(ii)根据上市规则须予
披露之其他资料；及(iii)股东特别大会通告及代表委任表格之通函预期将於实际可行情况下
尽快寄发予股东。
收购事项须待该协议所载之先决条件获达成後，方可交割，而该协议可能会或不会进行交割。
股东及有意投资者於买卖本公司证券时务请审慎行事。
本公布乃由本公司根据上市规则第13.09条及证券及期货条例第XIVA部项下之内幕消息条文
（定义见上市规则）而刊发。
董事会欣然宣布，於二零一六年十二月九日，本公司、买方及卖方就广东省《十三五》重点建
设项目的中国（中山）神舟航天乐园项目之收购事宜，订立该协议。据此，卖方将出售及买方将
收购目标公司已发行股本之100%，代价为1,350,000,000.00港元。董事会深信，在国家大力提倡
旅游文化产业的有利时机下，本公司通过此项目收购，将进一步拓展公司业务范畴、为股东赢
取更大的收益。
该协议
日期： 二零一六年十二月九日
订约方 (1) 本公司
(2) 买方
(3) 卖方
将予收购之资产
根据该协议，卖方同意出售而买方同意购买出售股份，总代价为1,350,000,000港元。於完成後，
目标公司将成为本公司之一间附属公司，因此，目标集团之财务资料将综合计入本集团账目。
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代价
买卖出售股份之总代价将为1,350,000,000港元。
代价须以下列方式向卖方支付：
(a) 代价将分阶段於(i)中国航天主题旅游小镇专案相关的全部土地当中的1/4（按评估值计算）
已注入目标集团并获买方合理信纳目标集团已合法拥有该土地，(ii)每次买方合理信纳目
标集团已合法拥有中国航天主题旅游小镇专案相关的土地及(iii)卖方并无违反该协议任何
条款之後5个营业日内向卖方按以下(b)项发行可换股债券或承付票据的方式支付，有关的
可换股债券或承付票据的本金额按下列公式计算：
A = 1,350,000,000 x B/C
当中A为可换股债券或承付票据的本金额，B为该次注入目标集团的中国航天主题旅游小
镇专案相关土地（及之前已注入但未有发行相应可换股债券或承付票据的土地，若适用）
之评估值，C为甲地块，乙地块，丙地块及丁地块之评估值总和；
(b) 代价之首150,000,000港元以发行可换股债券的方式支付，剩下的1,200,000,000港元以发行
承付票据的方式支付。
倘中国航天主题旅游小镇项目相关的全部土地当中的1/4（按评估值计算）未能於18个月之
内注入目标集团并获买方合理信纳目标集团已合法拥有该土地，除非买卖双方充分协商
及签订展期履约的补充协议，否则买方有权取消该协议。此外，倘中国航天主题旅游小镇
项目由买方合理信纳并未有根据卖方於完成前提供买方的预算发展计划进行，买方有权
要求卖方作出买方合理信纳的赔偿，并从已发行的可换股债券及╱或承付票据扣除，相应
的可换股债券及╱或承付票据予以取消。
收购事项之代价乃经买方与卖方参考（其中包括）「进行收购事项之理由及禆益」一节所阐释
之前景，以及独立估值师采用市场法对目标集团将会持有之甲地块、乙地块、丙地块及丁……
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