公告日期：2019-12-05
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债券代码：136000 债券简称：15 浙国资
财通证券股份有限公司关于浙江省国有资本运营有限公司关于
子公司资产置换及换股吸收合并事项获得中国证监会上市公司
并购重组审核委员会审核通过的临时受托管理事务报告
财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）编制本报
告的内容及信息均来源于浙江省国有资本运营有限公司 （以下简
称“发行人”、 “国资运营公司”、 “公司”）对外公布的《浙江省
国有资本运营有限公司关于子公司资产置换及换股吸收合并事
项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过的公
告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意
见及发行人向财通证券提供的其他材料。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，
投资者应对相关事宜做出独立判断。
一、债券基本情况
经中国证监会于 2015 年 9 月 23 日签发的“证监许可
[2015]2182 号”文核准，公司获向合格投资公开发行面值总额
不超过 16 亿元的公司债券。
2015 年 10 月 19 日，发行人完成浙江省国有资本运营有限公
司 2015 年公司债券（债券简称为“15 浙国资”、债券代编为
“136000”）的发行。 本期债券发行规模为 16 亿元，票面年利率
为 3.78%。本期债券的期限为 5 年（附第 3 年末发行人上调票面
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利率选择权和投资者回售选择权），本期债券采用单利按年计息
付息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息
随本金的兑付一起支付。
根据《浙江省国有资本运营有限公司公开发行公司债券募集
说明书（面向合格投资者）》中设定的回售条款，“15 浙国资”
债券持有人于回售登记期（2018 年 9 月 6 日至 2018 年 9 月 12
日）内对其所持有的全部或部分“15 浙国资”登记回售，回售
价格为债券面值（100 元/张）。根据中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“15 浙国资”（债
券代码： 136000）回售有效期登记数量为 14,000.00 手，回售金
额为 14,000,000.00 元。 截至目前， 15 浙国资债尚在存续期内。
二、主要子公司资产置换及换股吸收合并方案的进展情况
2019 年 4 月 12 日，国资运营公司子公司浙江省建设投资集
团股份有限公司（以下简称“浙建集团”）与多喜爱集团股份有
限公司（以下简称“多喜爱”或“上市公司”）控股股东陈军、
黄娅妮夫妇签订了《股份转让协议》，陈军、黄娅妮将其合计持
有的多喜爱 29.83%的股份转让至浙建集团，该项股份转让完成
后，浙建集团直接持有多喜爱 29.83%股份，成为多喜爱第一大
股东。相关事项已于 2019 年 4 月 18 日公告。
2019 年 6 月 5 日，多喜爱再次召开了第三届董事会第十八
次会议，审议并通过了 《关于公司重大资产置换及换股吸收合并
浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易方案的议案》、《重
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大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司
暨关联交易报告书（草案）》等相关议案。相关事项已于 2019
年 6 月 19 日公告。
2019 年 9 月 26 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“证
监会”）上市公司并购重组审核委员会召开 2019 年第 45 次并购
重组委工作会议，对多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及换
股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易事项
进行审核。根据会议审核结果，本次重大资产置换及换股吸收合
并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易事项未获得审
核通过。相关事项已于 2019 年 9 月 29 日公告。
后续，浙建集团与多喜爱对并购重组委就本次重组提出的审
核意见认真进行了核查分析和落实，并进行了回复。2019 年 11
月 29 日，并购重组委召开 2019 年第 64 次并购重组委工作会议，
对多喜爱重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股
份有限公司暨关联交易事项进行审核。根据会议审核结果，多喜
爱本次重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份
有限公司暨关联交易事项获得无条件通过。
三、影响分析
此次资产置换及换股吸收合并事项获得中国证监会上市公
司并购重组审核委员会审核通过不会对浙建集团及发行人偿债
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能力和存续期内债券的兑付安排产生影响。未来浙建集团将继续
推进本次重组。
发行人承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按
照相关法律法规的规定，履行相关后续信息披露义务。
财通证券作为本期债券……
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