公告日期：2026-03-31

中国国际金融股份有限公司

关于中国南方航空股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为中国南方航空股份有限公司（以下简称“南方航空”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对南方航空 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

1、2020 年非公开发行 A 股股票

根据公司 2019 年 10 月 30 日第八届董事会第十次会议决议、2019 年 12 月
27 日的 2019 年第二次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会及 2019
年第一次 H 股类别股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会于 2020 年 5 月
14 日签发的《关于核准中国南方航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]918 号）的核准，公司非公开发行不超过 2,453,434,457 股新股（以
下简称“2020 年非公开发行 A 股股票”）。截至 2020 年 6 月 11 日，公司实际非
公开发行人民币普通股（A 股）2,453,434,457 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 5.21 元，募集资金总额共计人民币 12,782,393,520.97 元，扣除保荐承销费用（含增值税）人民币 2,000,000.00 元后，实际收到的现金认购款净额为人民币 12,780,393,520.97 元，上述资金到位情况已经毕马威华振会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并出具毕马威华振验字第 2000486 号验资报告。上述现金认购款净额扣除由公司支付的其他发行费用（含增值税）共计人民币4,308,207.55 元后，实际募集资金净额为人民币 12,776,085,313.42 元。

2、2020 年公开发行 A 股可转债

根据公司 2020 年 5 月 14 日召开的第八届董事会第十三次会议决议和 2020
年 6 月 30 日召开的 2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及
2020 年第一次 H 股类别股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会于 2020 年
9 月 16 日签发的《关于核准中国南方航空股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2264 号）的核准，公司公开发行面值总额人民币 160
亿元的 A 股可转换公司债券（以下简称“2020 年公开发行 A 股可转债”）。截至
2020 年 10 月 21 日，公司实际公开发行可转换公司债券 160,000,000 张，每张面
值人民币 100.00 元，每张发行价格为人民币 100.00 元，募集资金总额共计人民币 16,000,000,000.00 元，扣除保荐承销费用（含增值税）人民币 17,691,726.00 元后，实际收到的现金认购款净额为人民币 15,982,308,274.00 元。上述资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具毕马威华振验字第 2000749 号募集资金验证报告。上述现金认购款净额扣除应由公司支付的其他发行费用（含增值税）共计人民币 2,704,354.28 元后，实际募集资金净额为人民币 15,979,603,919.72 元。

（二）2025 年度募集资金使用情况及结余情况

1、2020 年非公开发行 A 股股票

公司以前年度累计使用募集资金人民币 12,081,879,615.94 元（包括使用利息收入及闲置募集资金现金管理收益累计人民币 0 元）。2025 年使用募集资金人民币 1,014,413,592.01 元（包括使用利息收入及闲置募集资金现金管理收益共计人
民币 320,207,894.53 元），截至 2025 年 12 月 31 日，已累计使用募集资金人民币
13,096,293,207.95 元（包括使用利息收入及闲置募集资金现金管理收益累计人民
币 320,207,894.53 元），2020 年非公开发行 A 股股票募集资金已全部使用完毕，
公司将募集资金专项账户中结余利息收入共计人民币178,147,391.87元转入自有资金账户，并已将该募集资金专项账户予以注销。

2、2020 年公开发……
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