公告日期：2026-04-30

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临 2026-024
中国南方航空股份有限公司

关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施和相关主体承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）的要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，中国南方航空股份有限公司（以下简称“公司”）就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析和计算，现将本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司采取的填补措施和相关主体作出的承诺公告如下：

一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

（一）主要假设

1、宏观经济环境、证券市场情况没有发生重大不利变化，公司经营环境、行业政策、主要成本价格、汇率等未发生重大不利变化；

2、假设本次向特定对象发行 A 股股票于 2026 年 12 月完成，
此假设仅用于测算本次发行对公司主要财务指标的影响，不代表公司对于本次发行实际完成时间的判断，最终发行完成时间以上海证券交易所审核通过且经中国证监会同意注册后公司实际发行完成时间为准；

3、在预测公司总股本时，以截至 2025 年 12 月 31 日总股本
18,120,922,035 股为基础，假设本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额为人民币 1,500,000.00 万元，按照假设测算发行价格
为人民币 4.88 元/股（该价格为公司 A 股股票于 2026 年 3 月 31
日前二十个交易日股票交易均价的 80%），则本次发行数量约为307,377.05 万股，本次发行完成后公司总股本约为 2,119,469.25万股。仅考虑本次向特定对象发行 A 股股票完成后的股票数对股本的影响，不考虑公司其余日常回购股份、利润分配、可转换公司债券部分或全部转股及到期转股以及其他因素导致股本发生的变化。此假设仅用于测算本次发行对公司主要财务指标的影响，不代表公司对本次实际发行价格、实际发行股份数的判断，最终应以实际发行情况为准；

4、公司 2025 年归属于母公司股东的净利润为人民币 8.57 亿
元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为人民币1.45 亿元，在不出现重大经营风险的前提下，假设 2026 年公司实现扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润分别较
2025 年持平、较 2025 年减少 10%、较 2025 年增长 10%三种情
形；

上述盈利水平假设仅用于测算本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并不代表公司对经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成的损失，公司不承担赔偿责任；

5、暂不考虑除本次发行募集资金和净利润之外的其他经营或非经营因素对公司资产状况、盈利能力和净资产的影响；

6、不考虑发行费用，假设本次向特定对象发行 A 股股票规模为人民币 1,500,000.00 万元。上述募集资金规模仅为估计值，仅用于测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表最终募集资金总额，实际到账的募集资金规模将根据监管部门审核注册情况、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；
7、不考虑本次向特定对象发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；本次测算未考虑公司现金分红的影响。

（二）对公司主要指标的影响

本次向特定对象发行 A 股股票对财务指标的影响如下：

项目 2025 年度/2025 年 2026 年度/2026 年 12 月 31 日

12 月 31 日 本次发行前 本次发行后

期末总股本（股） 18,120,922,035 18,120,922,035 21,194,692,527

情形 1：2026 年扣非前后归属于母公司股东净利润较 2025 年持平

归属于母公司股东净 ……
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