公告日期：2026-05-29

证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2026-050
中信证券股份有限公司

关于与特定对象签署附条件生效的股票认购协议暨
本次向特定对象发行涉及关联/连交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

根据中信证券股份有限公司（以下简称公司）向特定对象发行H股股票方案（以下简称本次发行），公司拟向中国中信金融控股有限公司（以下简称中信金控）发行H股股票，募集资金总额为人民币160亿元，由中信金控以现金方式全额认购。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《中信证券股份有限公司章程》《中信证券股份有限公司关联交易管理办法》的规定，中信金控构成公司的关联方（关连人士），其认购本次发行的H股股票构成关联/连交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次发行已经公司第八届董事会第四十八次会议审议通过，关联/连董事已回避表决，提交董事会审议前已经董事会审计委员会、关联交易控制委员会和独立非执行董事专门会议预审通过。本次发行尚需经公司股东会审议通过、香港联合交易所有限公司（以下简称香港联交所）批准，并取得相关有权机构要求的其他必要审批后方可实施，并将于发行完成后向中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）备案。本次发行能否获得相关批准以及获得相关批准的时间均存在不确定性。

截至本次关联/连交易为止，过去12个月，除已在定期报告、临时公告中披露的交易以外，公司与中信金控及其下属企业未发生其他超过公司最近一期经审计净资产5%以上的关联/连交易。

一、关联/连交易概述

为加快建设国际一流投资银行，深入推动国际化战略，夯实公司资本基础，提升风险抵御能力，公司拟向中信金控发行H股股票，募集资金总额为人民币160亿元，由中信金控以现金方式全额认购。本次发行价格为23.13港元/股，发行数量将按募集资金总额除以H股发行价格计算至个位数（计算结果向下取整）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《中信证券股份有限公司章程》《中信证券股份有限公司关联交易管理办法》的规定，中信金控为公司持股5%以上的股东，构成公司关联方（关连人士），中信金控拟认购本次发行的股份构成与公司的关联/连交易。

2026年5月28日，公司召开了第八届董事会第四十八次会议，审议通过了本次发行相关的议案，关联/连董事已回避表决。本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会、关联交易控制委员会和独立非执行董事专门会议预审通过。本次发行尚需经公司股东会审议通过、香港联交所批准，并取得相关有权机构要求的其他必要审批后方可实施，并将于发行完成后向中国证监会备案。本次发行能否获得相关批准以及获得相关批准的时间均存在不确定性。

截至本次关联/连交易为止，过去12个月，除已在定期报告、临时公告中披露的交易以外，公司与中信金控及下属企业未发生其他超过公司最近一期经审计净资产5%以上的关联/连交易。

二、关联方（关连人士）基本情况

（一）关联方（关连人士）关系介绍

根据《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《中信证券股份有限公司章程》《中信证券股份有限公司关联交易管理办法》的规定，中信金控为公司持股5%以上的股东，构成公司关联方（关连人士）。
（二）基本情况

单位名称：中国中信金融控股有限公司

注册地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦53层

主要办公地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦53层

企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

法定代表人：奚国华

注册资本：人民币4,200,000万元

统一社会信用代码：91110105MA7K30YL2P

成立时间：2022年3月24日

经营范围：一般项目：企业总部管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：金融控股公司业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（三）股权控制关系

中信金控的控股股东为中国中信有限公司，实际控制人为中国中信集团有限公司。

（四）简要财务报表

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。