公告日期：2026-05-29

光大证券股份有限公司

关于中信证券股份有限公司详式权益变动报告书之
财务顾问报告

上市公司名称： 中信证券股份有限公司
股票上市地点： 上海证券交易所（A股）、香港联合交易所（H股）
股票简称： 中信证券（A股）、中信证券（H股）

股票代码： 600030（A股）、6030（H股）

信息披露义务人： 中国中信金融控股有限公司

住所： 北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦53层

通讯地址： 北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦53层

权益变动性质： 增加（拟认购上市公司向特定对象发行股票）

财务顾问

签署日期：2026年 5 月

财务顾问承诺

一、光大证券已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与中信金控公告文件的内容不存在实质性差异；

二、光大证券已对中信金控公告文件进行核查，确信公告文件的内容与格式符合规定；

三、光大证券有充分理由确信本次权益变动符合法律、行政法规和中国证监会的规定，有充分理由确信中信金控披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；

四、光大证券就本次权益变动所出具的专业意见已提交内核机构审查，并获得通过；

五、光大证券担任财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行内部防火墙制度；

六、光大证券与中信金控已订立持续督导协议。

目 录

财务顾问承诺......1
释 义 ......3
财务顾问核查意见......5
一、对《权益变动报告书》内容的核查......5
二、对本次权益变动目的的核查......5三、对信息披露义务人主体资格、经济实力、管理能力、附加义务、诚信情况的核
查......5
四、对信息披露义务人的辅导情况......8五、对信息披露义务人股权控制结构及其控股股东、实际控制人支配信息披露义务
人方式的核查......8
六、对信息披露义务人资金来源及其合法性的核查......9
七、对信息披露义务人以证券支付收购价款情况的核查......9
八、对信息披露义务人履行授权和批准程序的核查......9
九、对过渡期安排的核查......10
十、对信息披露义务人后续计划的核查......10十一、对收购标的上是否设定其他权利，是否在收购价款之外作出其他补偿安排的
核查......13十二、对信息披露义务人及其关联方与上市公司之间是否存在业务往来，信息披露义务人与上市公司董事、高级管理人员是否就其未来任职安排达成协议或合意的核
查......14十三、对上市公司原控股股东、实际控制人及其关联方是否存在未清偿对公司的负
债、未解除公司为其负债提供担保或损害公司利益的其他情形的核查......14
十四、信息披露义务人、财务顾问有偿聘请第三方机构或个人情况的核查......14
十五、财务顾问意见......15

释 义

本报告中，除非文意另有所指，下列简称或名称具有如下含义：

本报告 指 《光大证券股份有限公司关于中信证券股份有限
公司详式权益变动报告书之财务顾问报告》

光大证券、财务顾问 指 光大证券股份有限公司

《权益变动报告书》 指 《中信证券股份有限公司详式权益变动报告书》

中信证券、上市公司 指 中信证券股份有限公司

中信金控、信息披露义务人 指 中国中信金融控股有限公司

中信有限 指 中国中信有限公司

中信股份 指 中国中信股份有限公司

中信集团 指 中国中信集团有限公司

本次权益变动、本次交易 指 本次中信证券向特定对象发行 H股股票的行为

事实发生之日 指 中信证券关于本次交易的董事会决议之日

2026 年 5 月 28 日，中信金控与中信证券签署的
附条件生效的股份认购协议 指 《附条件生效的……
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