公告日期：2025-11-18

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-092
转债代码：110817 转债简称：保利定转

关于“保利定转”开始转股的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

转股价格：15.92 元/股

转股期起止日期：2025 年 11 月 21 日至 2031 年 5 月 15 日

一、本次可转债发行与挂牌转让概况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意保利发展控股集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2025﹞853 号），公司向特定对象发行了 8,500 万张可转换公司债券（以下简称“本次可转债”），每张面值为 100 元，募集资金总额为 850,000万元，期限 6 年。

经《上海证券交易所自律监管决定书》（﹝2025﹞137 号）同意，公司发行的850,000万元可转换公司债券于2025年6月19日在上海证券交易所挂牌转让，证券简称为“保利定转”，证券代码为“110817”。

根据有关规定和《保利发展控股集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“保
利定转”自 2025 年 11 月 21 日起可转换为本公司股份。

二、“保利定转”可转债转股的相关条款

（一）发行规模：850,000 万元；

（二）票面金额：100 元/张；

（三）票面利率：第一年 2.20%、第二年 2.25%、第三年 2.30%、第四年 2.35%、
第五年 2.40%、第六年 2.45%；

（四）债券期限：本次可转债期限为发行之日起六年，即自 2025 年 5 月 15
日至 2031 年 5 月 15 日；

（五）转股期起止日期：2025 年 11 月 21 日至 2031 年 5 月 15 日；

（六）当前转股价格：15.92 元/股。

三、转股申报的有关事项

（一）可转债代码和简称

可转债代码：110817

可转债简称：保利定转

（二）转股申报程序

1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定，通过上海证券交易所交易系统以报盘方式进行。

2、持有人可以将自己账户内的“保利定转”全部或部分申请转为本公司股票。

3、可转债转股申报单位为手，一手为 1,000 元面额，转换成股份的最小单位为 1 股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时不足转换 1 股股份的可转债部分，本公司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行资金兑付。

4、可转债转股申报方向为卖出，价格为 100 元，转股申报一经确认不能撤单。

5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申报，按实际可转债数量（即当日余额）计算转换股份。

（三）转股申报时间

持有人可在转股期内（即 2025 年 11 月 21 日至 2031 年 5 月 15 日）上海证
券交易所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：

1、“保利定转”停止交易前的可转债停牌时间；

2、本公司股票停牌期间；

3、按有关规定，本公司申请停止转股的期间。

（四）转债的冻结及注销

（冻结并注销）可转债持有人的转债余额，同时记增可转债持有人相应的股份数额，完成变更登记。

（五）可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益

当日买进的可转债当日可申请转股。无限售条件可转债转股新增股份，可于转股申报后次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。

（六）转股过程中的有关税费

可转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。

（七）转换年度利息的归属

1、本次可转债“保利转债”采用每年付息一次的付息方式，到期归还未转股的可转换公司债券本金和支付最后一年利息。计息起始日为本次可转债发行首
日，即 2025 年 5 月 15 日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成
股份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。

2、付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。