公告日期：2026-04-18

中国国际金融股份有限公司

关于保利发展控股集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“保利发展”或“公司”）向特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金基本情况

经上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会《关于同意保利发展控股集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2025﹞853号）予以同意注册，保利发展于2025年5月15日向特定对象发行可转换公司债券85,000,000张，每张面值100元，按面值发行。本次向特定对象发行可转换公司债券，共募集资金人民币8,500,000,000.00元，扣除发行费用（含增值税）人民币21,250,000.00元，实际募集资金净额为人民币8,478,750,000.00元。

2025年5月21日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）对本次发行的募集资金到位情况进行验证，并出具验资报告（信会师报字[2025]第ZG12401号）。同日，中金公司将扣除发行费用后的余款人民币8,478,750,000.00元汇入公司指定账户。

2025 年 度 ， 公 司 累 计 使 用 募 集 资 金 3,930,829,096.09 元 ， 一 是 使 用
1,640,782,065.13元募集资金置换2025年5月16日前预先投入募投项目的自筹资金，二是2025年5月17日至12月31日期间使用2,290,047,030.96元募集资金投入募投项
目。截至2025年12月31日，公司募集资金存储专户余额为人民币638,393,001.98元（含相关利息收入）。

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称 2025 年向特定对象发行可转债

募集资金到账时间 2025 年 5 月 21 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 8,500,000,000.00

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 21,250,000.00

二、募集资金净额 8,478,750,000.00

减：

以前年度已使用金额 -

本年度使用金额 3,930,829,096.09

暂时补流金额 3,910,392,354.95

现金管理金额 -

银行手续费支出及汇兑损益 21,332.61

其他-具体说明 ……
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