公告日期：2021-07-03

证券代码：03996.HK 上市地：香港联合交易所有限公司 证券简称：中国能源建设

证券代码：600068.SH 上市地：上海证券交易所 证券简称：葛洲坝

中国能源建设股份有限公司

换股吸收合并

中国葛洲坝集团股份有限公司

暨关联交易报告书

（草案）摘要（修订稿）

合并双方 住所

中国能源建设股份有限公司 北京市朝阳区西大望路甲 26 号院 1 号楼 1 至 24 层

01-2706 室

中国葛洲坝集团股份有限公司 武汉市解放大道 558 号葛洲坝大酒店

合并方财务顾问 被合并方独立财务顾问

二〇二一年七月

发行概况

（一）发行股票类型 人民币普通股（A 股）

（二）发行股数 11,645,760,553 股（除息调整前），11,670,767,272

股（除息调整后）

（三）每股面值 1.00 元/股

（四）每股发行价格 1.98 元/股（除息调整前），1.96 元/股（除息调整

后）

（五）预计发行日期 【】年【】月【】日

（六）拟上市证券交易所 上海证券交易所

（七）本次发行后总股本 41,691,163,636 股（除息调整后）

（八）本次发行前股东所持股 中国能建集团承诺：“1、自中国能源建设 A 股股份的流通限制、股东对所持股 票上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他

份自愿锁定的承诺 人管理本公司直接或间接持有的中国能源建设本

次合并前已发行的股份（不含 H 股），也不由中

国能源建设回购该等股份。自中国能源建设 A 股

股票上市后六个月内，如中国能源建设 A 股股票

连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者

上市后六个月期末收盘价低于发行价，本公司承

诺将持有中国能源建设股票的锁定期限自动延长

六个月。2、如相关法律法规及规范性文件或中国

证券监督管理委员会等证券监管机构对股份锁定

期有其他要求，本公司同意对本公司所持中国能

源建设股份（不含 H 股）的锁定期进行相应调整。

3、本公司承诺承担并赔偿因违反上述承诺或相关

法律法规及规范性文件的规定而给中国能源建设

及其控制的企业造成的一切损失。4、自中国能源建设 A 股股票上市之日起一年后，出现下列情形之一的，经本公司申请并经交易所同意，可以豁免遵守上述承诺：（1）转让双方存在实际控制关系，或者均受同一控制人所控制；（2）交易所认定的其他情形。”

电规院承诺：“1、自中国能源建设 A 股股票上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的中国能源建设本次合并前已发行的股份，也不由中国能源建设回购该等股份。自中国能源建设 A 股股票上市后六个月内，如中国能源建设 A 股股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本公司承诺将持有中国能源建设股票的锁定期限自动延长六个月。2、如相关法律法规及规范性文件或中国证券监督管理委员会等证券监管机构对股份锁定期有其他要求，本公司同意对本公司所持中国能源建设股份的锁定期进行相应调整。3、本公司承诺承担并赔偿因违反上述承诺或相关法律法规及规范性文件……
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