公告日期：2026-04-10

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于

新疆天业股份有限公司

公开发行可转换公司债券受托管理事务报告
（2025 年度）

债券受托管理人

（住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室）
2026 年 4 月

重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》、《新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理协议》(以下简称“《受托管理协议》”)、《新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)、《新疆天业股份有限公司 2025 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本次可转债受托管理人申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源承销保荐”)编制。申万宏源承销保荐对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源承销保荐所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，申万宏源承销保荐不承担任何责任。

目录

重要声明......1
目录......2
第一章 本次可转债概况......3
一、核准文件及核准规模......3
二、本次可转债的主要条款......3
第二章 债券受托管理人履行职责情况......11
第三章 发行人年度经营情况和财务情况......12
一、发行人基本情况......12
二、发行人 2025 年度经营情况及财务情况......12
第四章 发行人募集资金使用情况......15
一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况......15
二、本期可转换公司债券募集资金实际使用情况......15
第五章 本次债券担保人情况......20
第六章 债券持有人会议召开的情况......21
第七章 本次债券付息情况......22
第八章 本次债券的跟踪评级情况......23
第九章 债券持有人权益有重大影响的其他事项......24
一、是否发生债券受托管理协议第 3.4 条约定的重大事项...... 24
二、转股价格调整......25

第一章 本次可转债概况

一、核准文件及核准规模

新疆天业股份有限公司（以下简称“新疆天业”、“公司”或“发行人”）于
2021 年 5 月 26 日召开 2021 年第一次临时董事会会议，审议通过了《关于公司
符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券
方案的议案》等相关议案；2021 年 7 月 15 日召开了八届四次董事会会议，审议
通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案；
2021 年 8 月 3 日召开了 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司符
合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。

2022 年 4 月 13 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有
限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】785 号）核准，新疆天业获准公开发行不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）的公司债券（以下简称“本次可转债”、“天业转债”）。
二、本次可转债的主要条款

1、发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本次可转债及未来经本次可转债转换的公司股票将在上海证券交易所上市。

2、发行规模

本次拟发行的可转债总额为人民币 30 亿元，共计 3,000 万张（300 万手）。
3、票面金额及发行价格

本次可转债每张面值 100 元人民币，按面值发行。

4、债券期限

本次发行可转债的存续期限为自发行之日起 6 年，即自 2022 年 6 月 23 日（T
日）至 2028 年 6 月 22 日。

5、债券利率

第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1……
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