公告日期：2009-09-26

股票代码：600087 股票简称：长航油运

债券代码：122998 债券简称：04 长航债

编号：临2009-020

中国长江航运集团南京油运股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任

公司于2009 年9 月21 日以传真和电子邮件的方式发出召开第六届董事会第

六次会议的通知，会议于2009 年9 月25 日在公司会议室召开。会议应到董事9

人，实到董事9 人。公司监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。本次会议

的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

会议表决通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》

根据《公司法》、《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、

法规的规定，公司董事会对公司的经营情况、财务状况及相关事项进行了逐项核

查，认为公司符合向特定对象非公开发行股票的有关规定，具备相应条件。

同意9票、反对0票、弃权0票

二、逐项审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》

因该议案涉及公司控股股东南京长江油运公司以现金方式认购不低于本次

非公开发行股票的50％，关联董事刘锡汉、朱宁、李万锦、王涛和徐瑞新在该议

案表决过程中回避表决。

1、本次发行股票的种类和面值

本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币1.00

元。

同意4 票、反对0 票、弃权0 票

2、本次发行股票的发行方式和时间

本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式发行。在中国证券监2

督管理委员会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。

同意4 票、反对0 票、弃权0 票

3、本次发行股票的数量

本次向特定对象非公开发行的股票数量为20,000 万股—60,000 万股，具体

发行数量将提请股东大会授权董事会根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商

确定。

若公司在本次发行定价基准日至发行期首日之间发生派息、送股、资本公积

金转赠等除权除息事项，本次发行数量将作相应调整。

同意4 票、反对0 票、弃权0 票

4、本次发行对象和认购方式

本次非公开发行的发行对象为包括控股股东南京长江油运公司（以下简称

“南京油运”）在内的不超过十家的特定对象。其中，南京油运承诺以现金认购

不低于本次非公开发行数量的50%，其他的发行对象范围为：证券投资基金管理

公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司及其他合法投资者。

所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

同意4 票、反对0 票、弃权0 票

5、本次发行价格及定价原则

本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日（董事会决议公告日）前

20个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于5.63 元/股（注：定价基准日前

20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交易总额÷定价基准

日前20 个交易日股票交易总量）。

若公司在本次发行定价基准日至发行期首日之间发生派息、送股、资本公积

金转赠等除权除息事项，本次发行底价将作相应调整。

本次发行以竞价方式确定发行价格，最终发行价格将在公司取得中国证监会

发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据发行

对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。控股股东南京油运不参与竞价，

但接受其他发行对象申购竞价结果，按照与其他发行对象相同的价格认购相应股

份。

同意4 票、反对0 票、弃权0 票3

6、本次发行股票的锁定期

本次发行股票由控股股东认购的股份自本次非公开发行结束之日起三十六

个月内不得上市交易或转让。其他发行对象认购的股份自本次发行结束之日起十

二个月内不得上市交易或转让。

同意4票、反对0票、弃权0票

7、本次发行募集资金用途

本次非公开发行……
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