公告日期：2009-11-24

中国长江航运集团

南京油运股份有限公司

2009 年第一次临时股东大会

会议资料

2009 年12 月 南京2

中国长江航运集团南京油运股份有限公司

2009 年第一次临时股东大会议程

会议时间：2009 年12 月2 日09:30

会议地点：南京市中山北路324 号油运大厦16 楼

会 议 议 题 主持人 报告人

1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》

2、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》

3、审议《公司2009 年度非公开发行股票预案》

4、审议《非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性的议案》

5、审议《关于与南京长江油运公司签订〈股份认购合同〉的议案》

6、审议《公司关于前次募集资金使用情况的报告》

7、审议《关于提请股东大会同意豁免控股股东要约收购义务的议

案》

8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行

股票相关事宜的议案》

9、审议《关于聘任公司审计会计师事务所的议案》

11、股东提问

12、会议表决

13、宣读表决结果

朱宁

曾善柱

曾善柱

书面审议

书面审议

曾善柱

书面审议

曾善柱

曾善柱

曾善柱3

2009 年第一次临时

股东大会议案之一

关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案

各位股东:

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律

法规的规定，公司董事会认真对照上市公司非公开发行股票有关规定，对公司实

际经营情况及相关事项进行了逐项自查，认为公司符合非公开发行股票条件。

中国长江航运集团南京油运股份有限公司

董事会

二OO 九年十二月二日4

2009 年第一次临时

股东大会议案之二

关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案

各位股东：

现将本次非公开发行方案具体内容说明如下：

1、本次发行股票的种类和面值

本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币1.00

元。

2、本次发行股票的发行方式和时间

本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式发行。在中国证券监

督管理委员会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。

3、本次发行股票的数量

本次向特定对象非公开发行的股票数量为20,000 万股—60,000 万股，具体

发行数量将提请股东大会授权董事会根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商

确定。

若公司在本次发行定价基准日至发行期首日之间发生派息、送股、资本公积

金转赠等除权除息事项，本次发行数量将作相应调整。

4、本次发行对象和认购方式

本次非公开发行的发行对象为包括控股股东南京长江油运公司（以下简称

“南京油运”）在内的不超过十家的特定对象。其中，南京油运承诺以现金认购

不低于本次非公开发行数量的50%，其他的发行对象范围为：证券投资基金管理

公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司及其他合法投资者。

所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

5、本次发行价格及定价原则

本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日（董事会决议公告日）前

20个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于5.63 元/股（注：定价基准日前5

20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交易总额÷定价基准

日前20 个交易日股票交易总量）。

若公司在本次发行定价基准日至发行期首日之间发生派息、送股、资本公积

金转赠等除权除息事项，本次发行底价将作相应调整。

本次发行以竞价方式确定发行价格，最终发行价格将在公司取得中国证监会

发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据发行

对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。控股股东南京油运不参与竞价，

但接……
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