公告日期：2026-05-01

国信证券股份有限公司关于

特变电工股份有限公司

主板向不特定对象发行可转换公司债券的
发行保荐书

保荐人（主承销商）

（注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）

保荐机构声明

本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。

目录

保荐机构声明 ...... 1
目录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、保荐代表人情况...... 3

二、项目协办人及其他项目组成员情况...... 3

三、发行人基本情况...... 3

四、发行人与保荐机构的关联情况说明...... 4

五、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 5
第二节 保荐机构承诺 ...... 7
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 8

一、对本次证券发行的推荐结论...... 8

二、本次发行履行了法定的决策程序...... 8

三、本次发行符合《证券法》规定的发行条件...... 8
四、本次发行符合《注册管理办法》和《<上市公司证券发行注册管理办法>
第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条
有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称《证

券期货法律适用意见第 18 号》）规定的发行条件 ......11

五、本次发行符合《可转换公司债券管理办法》的规定...... 21

六、本次发行中直接或间接有偿聘请第三方的核查情况...... 22
七、对发行人落实《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事

项的指导意见》的核查意见...... 24

八、发行人面临的主要风险及发展前景...... 24
保荐代表人的专项授权书 ...... 37

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐代表人情况

刘博先生：国信证券投资银行事业部战略客户融资部业务董事，保荐代表人，硕士学历。曾主导或参与完成通威股份公开发行可转换公司债券、通威股份非公开发行、通威股份面向合格投资者公开发行公司债券、双塔食品非公开发行、丰林集团非公开发行、振华科技非公开发行、天润乳业配股、成都燃气首次公开发行股票、建新矿业借壳上市、露天煤业重大资产重组、嘉应制药重大资产重组等项目。

余洋先生：国信证券投资银行事业部战略客户融资部总经理，董事总经理，保荐代表人、内核委员，硕士学历。2007 年加入国信证券开始从事投资银行工作，曾主导或参与完成精艺股份、奥马电器、四方精创、晨曦航空、奥士康、工业富联、贝特瑞、欧晶科技、好上好 IPO 首发上市项目；吉电股份、特变电工、辽通化工、国际医学、亿阳信通、奥士康、四方精创、晨曦航空的非公开发行项目；供销大集、中国宝安、三钢闽光发行股份购买资产独立财务顾问项目；中国宝安发行公司债券项目；贝特瑞新三板挂牌及定增项目等。

二、项目协办人及其他项目组成员情况

（一）项目协办人

宋去病先生：国信证券投资银行事业部业务董事，保荐代表人，经济学硕士。2015 年进入国信证券开始从事投资银行工作，曾参与奥士康、贝特瑞、好上好等 IPO 项目，贝特瑞新三板挂牌、定增项目，晨曦航空非公开发行项目，中国宝安公司债项目，深振业 A 收购财务顾问项目等。

（二）项目组其他成员

项目组其他主要成员为：蔡其龙、程政、朱菁莹、张克涛、潘佳琦、花福秀。
三、发行人基本情况

公司名称：特变电工股份有限公司（以下简称特变电工、公司、发行人）
注册地址：新疆昌吉州昌吉市北京南路 189 号

证券简称：特变电工

证券代码：600089

成立时间：1993 年 2 月 26 日

联系电话：0994-6508000

经营范围：变压器、电抗器、互感器、电线电缆及其他电气机械器材的制造、销售、检修、安装及回收；机械设备、电子产品的生产销售；五金交电的销售；硅及相关产品的制造、研发及相关技术咨询；矿产品的加工；新能源技术、建筑……
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