公告日期：2026-01-28

中信证券股份有限公司

关于

西宁特殊钢股份有限公司

2025 年度向特定对象发行 A 股股票

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二六年一月

目 录

目 录...... 2
声 明...... 3
第一节 本次证券发行基本情况......4

一、保荐人名称...... 4

二、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况...... 4

三、本次保荐的发行人证券发行的类型...... 5

四、发行人情况...... 5

五、保荐人与发行人存在的关联关系......11

六、保荐人内部审核程序和内核意见...... 12
第二节 保荐人承诺事项......13
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查......14
第四节 对本次证券发行上市的推荐意见......16

一、本次证券发行决策程序...... 16

二、符合《公司法》规定的相关条件...... 17

三、符合《证券法》规定的相关条件...... 17

四、符合《注册管理办法》规定的相关条件...... 18

五、本次募集资金使用相关情况...... 21

六、发行人存在的主要风险...... 21

七、对发行人发展前景的评价...... 25
八、关于本次发行对即期回报摊薄影响以及填补相关措施的核查意见...... 28

九、其他需说明的事项...... 29
附件一...... 32

声 明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）接受西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“西宁特钢”、“发行人”或“公司”）的委托，担任其向特定对象发行 A 股股票的保荐人。

中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐人为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐人将依法赔偿投资者损失。

在本发行保荐书中，除上下文另有所指，释义与《西宁特殊钢股份有限公司2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》相同。

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐人名称

中信证券股份有限公司为西宁特殊钢股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之保荐人及主承销商。
二、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况

中信证券指定余跃、宋杰作为西宁特殊钢股份有限公司向特定对象发行 A股股票项目的保荐代表人；指定李永深作为项目协办人；指定林嘉伟、廖旭、洪宏峰作为项目组其他成员。

保荐代表人 余跃、宋杰

项目协办人 李永深

项目经办人 林嘉伟、廖旭、洪宏峰

住所 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

联系地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

电话 0755-23835888

传真 010-60836029

（一）项目保荐代表人主要保荐业务执业情况

余跃，男，保荐代表人，现任中信证券股份有限公司全球投资银行管理委员会高级副总裁。曾参与或负责青鸟消防 IPO 项目、汇中股份 IPO 项目、申利股份 IPO 项目、中钢矿院 IPO 项目、湘电股份非公开发行项目、盈峰环境非公开发行项目、绿盟科技非公开发行项目、东莞控股非公开发行项目、宝利国际非公开发行项目、鞍钢重组本钢项目、本钢集团混改项目等。余跃先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

宋杰，男，保荐代表人，现任中信证券投资银行管理委员会副总裁，先后负责或参与了江铜铜箔 IPO 项目、晶亦精……
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