公告日期：2025-07-29

中信证券股份有限公司关于乐凯胶片股份有限公司

子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为乐凯胶片股份有限公司（以下简称“乐凯胶片”、“公司”）的 2014 年非公开发行股票事项的保荐机构以及 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对乐凯胶片使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项进行了审慎的核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2014 年非公开发行股票募集资金基本情况

2015 年 4 月，公司经中国证券监督管理委员会《关于核准乐凯胶片股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕698 号）批准，非公开发行
人 民 币 普 通 股 30,991,735 股 ， 每 股 发 行 价 19.36 元 ， 募 集 资 金 总 额 为
599,999,989.60 元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为 590,673,513.36
元。上述资金于 2015 年 5 月 19 日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，出具了《乐凯胶片股份有限公司验资报告》（信会师报字〔2015〕第 711254 号）。公司已对募集资金采取了专户存储管理。

（二）2018 年发行股份购买资产并募集配套资金基本情况

2020 年 1 月，公司经中国证券监督管理委员会《关于核准乐凯胶片股份有
限公司向中国乐凯集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕1672 号）批准，非公开发行人民币普通股 54,773,082 股，每股发行价 6.39 元，募集资金总额为 349,999,993.98 元，扣除发行费用后实际募集资
金净额 336,586,528.51 元。上述资金于 2020 年 1 月 17 日全部到位，并经中勤万
信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了勤信验字【2020】第 0004 号《乐凯胶片股份有限公司验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理。

公司本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部为上述募集资金的暂时闲置部分。截至本核查意见出具日，公司不存在其他使用募集资金补充流动资金的情况。

二、募集资金投资项目的基本情况

公司于 2023 年 7 月 17 日召开了九届四次董事会和九届三次监事会，于 2023
年 12 月 8 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集
资金投向收购乐凯光电材料有限公司 100%股权的关联交易议案》和《关于收购乐凯光电材料有限公司 100%股权后，变更部分募集资金投向对其增资的关联交
易议案》。乐凯光电于 2023 年 12 月 21 日完成工商登记变更并取得了相关登记
机关换发的《营业执照》，乐凯光电材料有限公司（以下简称“乐凯光电”）成为公司全资子公司。

乐凯胶片使用 2018 年非公开发行股票募集配套资金的原募投项目“医用影像材料生产线建设项目”拟投募集资金中的 28,253.46 万元收购乐凯光电 100%股权，收购完成后拟将“医用影像材料生产线建设项目”节余资金 5,326.56 万元、募集资金利息 2,404.49 万元以及 2014 年非公开发行股票募集资金投资项目“太阳能电池背板四期扩产项目—14、15 号生产线”（以下简称“14、15 号线”）
未使用的资金 12,889.46 万元、募集资金利息 4,379.49 万元，共计 25,000 万元对
乐凯光电进行增资并以其为主体实施 TAC 膜 3#生产线项目建设。

截至 2025 年 6 月 30 日，募投项目实施进展情况如下：

（一）2014 年非公开发行股票募集资金投资项目的基本情况

单位：万元

序 变更前拟投 变更后拟投 募集资金累 进展
号 项目名称 入募集资金 入募集资金 计已使用金 情况
金额 金额 额

1 高性能锂离子电池 PE 隔膜产业 30,000.00 21,655.00 20,649.36 完成
化……
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