公告日期：2026-06-02

证券代码：600141 证券简称：兴发集团
转债代码：110089 转债简称：兴发转债
湖北兴发化工集团股份有限公司

HuBei XingFa Chemicals Group Co.,Ltd.

（湖北省兴山县古夫镇高阳大道 58 号）

公开发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2025 年度）

债券受托管理人

二〇二六年六月

重要声明

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”“受托管理人”）根据《中华人民共和国证券法》《可转换公司债券管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等法律法规、自律规则等规范性文件要求，以及《湖北兴发化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《湖北兴发化工集团股份有限公司与华英证券有限责任公司关于湖北兴发化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》，华英证券有限责任公司已更名为国联民生证券承销保荐有限公司”）等文件的约定要求编制本报告。国联民生承销保荐编制本报告的内容及信息均来源于湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“兴发集团”“发行人”或“公司”）公告的《湖北兴发化工集团股份有限公司 2025年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国联民生承销保荐提供的相关资料及说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国联民生承销保荐所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

如无特别说明，本报告中相关用语具有与《募集说明书》中相同的含义。

目录

重要声明 ......2
目录 ......3
第一节 本次债券情况 ...... 4
第二节 债券受托管理人履行职责情况 ...... 16
第三节 发行人年度经营情况和财务情况 ...... 17
第四节 发行人募集资金使用情况 ...... 20
第五节 发行人偿债能力和意愿分析 ...... 24
第七节 本次债券付息情况 ...... 26
第八节 债券持有人会议召开情况 ...... 27
第九节 本次债券的跟踪评级情况 ...... 28
第十节 对债券持有人权益有重大影响的其他事项 ......29

第一节 本次债券情况

一、本次公开发行的核准情况

本次公司发行可转债的相关事宜已经 2022 年 3 月 19 日召开的十届董事会
八次会议、2022 年 4 月 25 日召开的 2021 年年度股东会、2022 年 7 月 7 日召开
的十届董事会十一次会议审议通过。

2022 年 8 月 15 日，中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会 2022
年第 91 次工作会议审核通过了公司本次公开发行可转换公司债券的申请。2022年 8 月 26 日，公司取得了中国证监会出具的《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1904 号），核准公司公开发行面值总额 28 亿元可转换公司债券。

兴发集团于 2022 年 9 月 22 日公开发行了 2,800 万张可转换公司债券，每张
面值人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为 280,000 万元，扣除发行费用（不含增值税）后，实际募集资金净额为 278,057.10 万元。上述募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具了（勤信验字【2022】第 0054 号）《验资报告》。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]289 号文同意，公司本次发行的
280,000 万元可转换公司债券于 2022 年 10 月 31 日起在上海证券交易所上市交
易，转债简称“兴发转债”，转债代码“110089”。
二、本次发行可转债的主要条款

（一）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。