公告日期：2026-04-29

国联民生证券承销保荐有限公司

关于湖北兴发化工集团股份有限公司

使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司(以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐机构”)作为湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称“兴发集团”或“公司”)2022 年公开发行可转换公司债券的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求,现就兴发集团关于使用部分可转债券闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行审慎核查，并发表意见如下：

一、募集资金基本情况

2022 年 8 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北兴发化工集团股
份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】1904 号）核准，公司获准公开发行可转换公司债券 2,800 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 2,800,000,000 元，扣除承销保荐费用及与本次公开发行可转换公司债券直接相关的其他发行费用共计 18,329,245.27 元（不含税）后，募集资金净额
为 2,781,670,754.73 元，该项募集资金已于 2022 年 9 月 28 日全部到账。中勤
万信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验并出具了《验证报告》（勤信验字【2022】第 0054 号）。

2022 年 10 月 12 日，公司、保荐机构与募集资金存放银行中国工商银行股
份有限公司兴山支行、中国建设银行股份有限公司兴山支行、平安银行股份有限
公司武汉分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2022 年 10 月 27 日，
公司、湖北兴瑞硅材料有限公司（以下简称“兴瑞公司”）、宜都兴发化工有限公司、湖北兴友新能源科技有限公司、保荐机构与募集资金存放银行中国银行股份有限公司三峡分行、中国农业银行股份有限公司宜都市支行、中信银行股份有限公司宜昌分行、兴业银行股份有限公司宜昌分行签署了《募集资金专户存储四
日，公司、兴瑞公司的全资子公司湖北瑞佳硅材料有限公司（以下简称“湖北瑞佳”）与募集资金存放银行中国建设银行股份有限公司谷城支行及保荐机构签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。因全资子公司谷城兴发新材料有限公司（以下简称“谷城兴发”）按照法定程序吸收合并其全资子公司湖北瑞佳，募投项目“5 万吨/年光伏胶项目中的光伏胶装置部分”实施主体由湖北瑞佳变更为
谷城兴发；2024 年 7 月 9 日，公司、谷城兴发与募集资金专户开户银行建设银
行谷城支行及保荐机构签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金投资项目及募集资金使用的基本情况

公司因硅基新材料产业战略布局调整，将 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金的投资项目“8 万吨/年功能性硅橡胶项目”中的子项目“5 万吨/年光伏胶项目”部分装置实施主体由兴瑞公司变更为湖北瑞佳，实施地点由宜昌市猇
亭化工园变更为谷城县化工园及硅材料工业园。2022 年 10 月 28 日，公司召开
第十届董事会第十六次会议，审议通过了上述调整事宜。具体情况详见公司于
2022 年 10 月 29 日披露的《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的公告》
（公告编号：临 2022-111）。

为进一步优化公司管理架构、降低管理成本、提高整体运营效益，2024 年 6月 21 日，公司召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司吸收合并暨变更部分募投项目实施主体的议案》，同意由谷城兴发对湖北瑞佳进行吸收合并，吸收合并完成后，谷城兴发继续存续，湖北瑞佳法人主体资格将依法注销，2022 年公开发行可转换公司债券募投项目“5 万吨/年光伏胶项目中的光伏胶装置部分”实施主体相应由湖北瑞佳变更为谷城兴发，该项目的投资金额、
用途、实施地点等其他计划不变。具体情况详见公司于 2024 年 6 月 22 日披露的
《关于全资子公司吸收合并暨变更部分募投项目实施主体的公告》（公告编号：临 2024-041）。

根据《湖北兴发化工集团股份有限公司 2022 年度公开发行可转换债券预案》
约定和变更募投项目资金使用以及募集资金实际到位情况，截至 2026 年 3 月 31
日公司本次公开发行可转换公司债券扣除发行费用后的募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 ……
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