公告日期：2026-04-30

中信证券股份有限公司

关于中国船舶工业股份有限公司2025年度募集资金存放、
管理与实际使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）为中国船舶工业股份有限公司（以下简称“中国船舶”、“上市公司”、“公司”）换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司（以下简称“中国重工”）暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。公司于2025年9月11日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，新增股份于2025年9月16日上市交易，中国重工及其子公司于2025年三季度起纳入公司合并范围。中国重工的募集资金存放、管理与使用由中国船舶承继。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，中信证券对中国船舶承继的中国重工的募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况进行了核查，具体如下：

一、募集资金基本情况

中国船舶以向中国重工全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工，中国船舶为吸收合并方，中国重工为被吸收合并方。本次交易已获得中国证券监督管理委员会《关于同意中国船舶工业股份有限公司吸收合并中国船舶重工股份有限公司注册的批复》（证监许可〔2025〕1501号）的注册批复。中国船舶因本次交易新增发行股票3,053,192,530股，并于2025年9月11日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，新增股份于2025年9月16日上市交易，中国重工及其子公司于2025年三季度起纳入公司合并范围。中国重工的募集资金存放、管理与使用由中国船舶承继，基本情况如下：

（一）中国重工 2009 年公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会以《关于核准中国船舶重工股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2009]799号文）核准，中国重工于2009年12月4日及12月7日采取公开发行股票方式，以7.38元/股的发行价格向社会公众发售1,995,000,000股人民币普通股 （A股 ）， 认股款合计人民 币1,472,310.00万元，扣除承销及保荐费用共33,863.13万元后，中国重工实际收到上述A股的募集资金为人民币1,438,446.87万元，扣除由中国重工支付的其他发行费用共计人民币4,365.03万元后，实际募集资金净额为人民币1,434,081.84万元。上述资金已于2009年12月10日全部到账，中瑞岳华会计师事务所对中国重工此次公开发行股票的实际募集资金以及新增注册资本实收情况进行了审验，并出具了中瑞岳华验字[2009]第265号验资报告。

2、以前年度已使用金额

截至2024年12月31日，中国重工使用募集资金金额为1,465,880.02万元，其中投入募投项目资金710,181.05万元，永久补充流动资金755,698.97万元，尚未使用的金额为2,895.64万元（含募集资金存放产生的银行存款利息）。

3、本年度使用金额及当前余额

2025年度无募集资金使用。

截至2025年12月31日，中国重工使用募集资金金额为1,465,880.02万元，其中投入募投项目资金710,181.05万元，永久补充流动资金755,698.97万元，尚未使用的金额为2,909.66万元（含募集资金存放产生的银行存款利息）。

募集资金基本情况表

单位：万元

发行名称 2009 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2009 年 12 月 10 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 1,472,310.00

其中：超募资金金额 790,611.84

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