公告日期：2026-04-30

中信证券股份有限公司

关于中国船舶工业股份有限公司之募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）为中国船舶工业股份有限公司（以下简称“中国船舶”或“上市公司”或“公司”）换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司（以下简称“中国重工”）暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。本次交易已获得中国证券监督管理委员会《关于同意中国船舶工业股份有限公司吸收合并中国船舶重工股份有限公司注册的批复》（证监许可〔2025〕1501号）的注册批复。公司于2025年9月11日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，新增股份于2025年9月16日上市交易，中国重工及其子公司于2025年三季度起纳入公司合并范围。中国重工的募集资金存放、管理与使用由中国船舶承继。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，中信证券对中国船舶承继的中国重工募集资金投资项目部分项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事宜进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）中国重工 2012 年公开发行可转换公司债券

发行名称 中国重工2012年公开发行可转换公司债券

募集资金总额 805,015.00万元

募集资金净额 791,104.30万元

募集资金到账时间 2012年6月8日

（二）中国重工 2014 年非公开发行股份

发行名称 中国重工2014年非公开发行股份

募集资金总额 848,000.00万元

募集资金净额 831,608.51万元

募集资金到账时间 2014年1月21日

公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2025年 度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，中国重工2012年公开发行 可转换公司债券、中国重工2014年非公开发行股份所涉募集资金使用情况详见 上述报告。本次节余募集资金用于永久补充流动资金的有关情况如下：

1、中国重工2012年公开发行可转换公司债券

募集资金承 募集资金实 节余募集
结项名称 结项时间 诺使用金额 际使用金额 资金金额
（万元） （万元） （万元）

大船重工海洋石油配套装备制 2026年3月28日 87,000.00 88,868.31 39,996.05
造能力建设项目
北船重工青岛北船管业有限责

任公司海洋工程及大型船舶模 2025年6月9日 7,000.00 2,905.59 5,370.10
块单元能力提升项目
北船重工海洋工程、舰船用救

生艇及大型造修船舶模块化设 2024年11月21日 43,000.00 43,332.59 6.10
计制造能力提升项目
大船重工大连船舶重工集团装

备制造有限公司装备制造基地 2026年1月15日 24,000.00 19,754.99 9,291.44
建设项目（二期）

江增机械离心式曝气鼓风机成 2025年11月24日 11,000.00 12,521.82 55.58
套设备生产线建设项目

募投项目投资额调减节余资金 - - - 3,000.00

节余募集资金合计金额（万元） 57,719.27

节余募集资金使用用途及相应金额（万元） ？补流，57,719.27

注：本表仅列示募集资金有节余的募投项目。

2、中国重工2014年非公开发行股份

募集资金承 募集资金实 节余募集资
结项名称 结项时间 诺使用金额 际使用金额 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。