公告日期：2017-06-26
重要提示
重要提示： 阁下如对本招股章程的任何内容有任何疑问，应寻求独立专业意见。
SHENG YE CAPITAL LIMITED
盛业资本有限公司
（於开曼群岛注册成立的有限公司）
以全球发售方式
於香港联合交易所有限公司
创业板上市
全球发售的发售股份数目：185,000,000股股份
（视乎超额配股权而定）
香港发售股份数目：18,500,000股股份（可予以调整）
国际发售股份数目：166,500,000股股份
（可予以调整及视乎超额配股权而定）
发售价：不高於每股发售股份2.20港元及
预期不低於每股发售股份1.80港元
（须於申请时缴足，另加1%经纪佣金、
0.0027%证监会交易徵费及
0.005%联交所交易费，
多缴股款可予退还）
面值：每股股份0.01港元
股份代号：8469
独家保荐人
联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人
倗嫱
Head & Shoulders Securities
香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性
或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损
失承担任何责任。
本招股章程及本招股章程附录五「送呈香港公司注册处处长的文件」一段所列的文件已根据香港法例第32章公司（清盘及杂项
条文）条例第342C条的规定向香港公司注册处处长登记。证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本招股章程或
上述任何其他文件的内容概不负责。
发售股份并无亦将不会根据美国《证券法》或美国任何州的证券法登记，亦不可於美国境内或向美籍人士或为其利益提呈发
售、出售、质押或转让，惟可根据S规例於美国境外以离岸交易方式提呈发售、出售或交付发售股份。
发售价预期将由本公司与联席全球协调人於定价日（预期为2017年6月30日下午五时正或之前）透过定价协议厘定。发售价将
不高於每股发售股份2.20港元且预期不低於每股发售股份1.80港元。倘若本公司与联席全球协调人未能於当日或当时或本公
司与联席全球协调人协定的该较後日期或时间前就发售价达成协议，全球发售将不会成为无条件且将不会进行。
联席全球协调人在获得我们同意後，可於递交香港公开发售申请截止日期上午或之前，随时将全球发售的发售股份数目及╱
或指示性发售价范围下调至低於本招股章程所示者。在此情况下，将於递交香港公开发售申请截止日期上午前，在本公司网
站www.shengyecapital.com及联交所网站www.hkexnews.hk刊登有关调低全球发售的发售股份数目及╱或指示性发售价范
围的通知。进一步详情载於本招股章程「全球发售的架构及条件」及「如何申请香港发售股份」章节。
有意投资者作出投资决定前应审慎考虑载於本招股章程的全部资料，包括本招股章程「风险因素」一节所载的风险因素。
倘於上市日期上午八时正（香港时间）前出现若干理由，联席全球协调人可终止香港包销商於香港包销协议项下认购及促使申
请人认购香港发售股份的责任。请参阅「包销－包销安排及开支－香港公开发售－终止理由」一节。 阁下务须参阅该节以了
解进一步详情。
2017年6月26日
创业板的特色
– i –
创业板（「创业板」）之特色
创业板乃为较其他於联交所上市的公司带有较高投资风险的公司提供一个上市市
场。有意投资者应了解投资於该等公司的潜在风险，并应经过审慎周详考虑後方作出投
资决定。创业板的较高风险及其他特色意味着创业板较适合专业及其他经验丰富的投资
者。
由於创业板上市公司新兴的性质使然，於创业板买卖的证券可能会较於主板买卖的
证券承受较大的市场波动风险，同时无法保证於创业板买卖的证券会有高流通量的市场。
创业板发布资料的主要方法为在联交所营运的互联网网页刊登。一般而言，上市公
司毋须在宪报指定报章刊登付款公布。因此，有意投资者应注意彼等须能阅览联交所网
站www.hkexnews.hk，以便取得创业板上市发行人的最新资料。
预期时间表
– ii –
以下香港公开发售的预期时间表如有任何变动，我们将在联交所网站
www.hkexnews.hk及本公司网站www.shengyecapital.com刊发公布。
透过指定网站www.hkeipo.hk以网上白表服务
完成电子认购申请的截止时间(2)
................................................ 2017年6月29日（星期四）
上午十一时三十分
开始办理香港公开发售申请登记(3)
......................……
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