公告日期：2026-04-15

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2026-032

兖矿能源集团股份有限公司购买资产公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

交易内容：兖矿能源集团股份有限公司（“兖矿能源”“公
司”）控股子公司兖煤澳大利亚有限公司（“兖煤澳洲”）
于 2026 年 4 月 14 日与 EMR Capital Advisors Pty Ltd、
Kestrel Coal（EMR）Limited、EMR Capital Management
Limited，以及 Adaro Capital Limited（“ACL”）（合称
“卖方”），签署具有约束力的交易文件，拟收购红隼煤炭
集团有限公司（“红隼集团”）100%权益，间接取得红隼煤
矿 80%权益，交易对价上限为 24 亿美元，包括 18.5 亿美元
首付现金对价及最高不超过 5.5 亿美元的或有现金对价
（“本次交易”）。

本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

本次交易已经公司第九届董事会第二十一次会议审议批准，
尚需履行澳大利亚竞争和消费者委员会（“ACCC”）审查、
澳大利亚外国投资审查委员会（“FIRB”）批准、中国国家
发展和改革委员会、山东省商务厅、中国国家市场监督管理
总局、境外并购反垄断机构批准，以及三井红隼煤炭投资有
限公司（“三井公司”）放弃红隼煤矿 80%权益的优先购买
权等程序。

前述董事会决议在本公告披露前予以暂缓披露并严格保密。
本次交易存在不能最终达成的风险。

一、本次交易概述

（一）本次交易基本情况

2026 年 4 月 14 日，兖煤澳洲与卖方签署具有约束力的交易文
件，拟收购红隼集团 100% 权 益，从而间接持有红隼煤矿 80%权益（红隼煤矿剩余 20%权益由三井公司持有）。本次交易对价上限为24 亿美元，其中包含 18.5 亿美元首期现金对价及最高不超过 5.5亿美元或有现金对价。根据或有对价约定，交割完成后首五个年度内，若任一年度普氏澳洲离岸优质低挥发分硬焦煤指数（PLVHA00）所公布的每日平均价格（均值）超过 225 美元/吨，兖煤澳洲将就红隼煤矿 80%权益对应的煤炭销售收入，以年度产品均价超出 225 美元/吨的部分为基数，按 30%比例向卖方支付相应或有对价，相关款项于各年度支付条件达成后尽快支付。

兖煤澳洲将通过自有可用现金、12 亿美元 5 年期银团收购贷款
支付首付对价，或有现金对价以收购完成后首五年经扩大后的兖煤澳洲业务所产生的经营性现金流支付；同时兖煤澳洲已获得 2 亿美元 5 年期承诺营运资金融资，将用于满足期内兖煤澳洲的流动性需求。资金来源不涉及股权募集资金。

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 2 月 11 日召开第九届董事会第二十一次会议，
审议批准了《关于兖煤澳洲实施收购红隼集团权益项目的议案》。会议同意兖煤澳洲以不超过 24 亿美元价格，竞价收购红隼集团100%权益，并授权兖煤澳洲办理项目审批、报价、协议签署、资金
筹备等事宜。表决结果为同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司上市地监管规则和《公司章程》规定，本次交易属于公司董事会审批权限，无需提交股东会审议。

鉴于公司董事会审议收购红隼集团 100%权益事项时，该事项处于竞价谈判阶段，相关结果及协议签署存在重大不确定性。为避免信息提前泄露导致公司在竞价、报价及商务谈判中处于不利地位，影响项目推进成功率，并防范因交易不确定而引发的公司股价异常波动，切实维护公司及全体股东合法权益，根据中国证监会《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》，本次交易属公司商业秘密，公司按照规定履行暂缓披露内部登记及审核程序，对该事项实施信息暂缓披露。

截至本公告披露日，公司已就收购红隼集团权益事项竞价成功并签署相关交易文件，暂缓披露的原因已经消除，现公司对本次交易相关情况予以正式披露。

二、交易对方情况介绍

本次交易对方为 EMR Capital Advisors Pty Ltd、Kestrel
Coal（EMR）Limited、EMR Capital Management Limited、ACL，均为独立于公司及关联方的第三方。

EMR Capi……
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