公告日期：2026-03-07

中信证券股份有限公司关于

蓝星安迪苏股份有限公司调整部分募集资金

投资项目相关投资事项的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称“安迪苏”、“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对安迪苏调整部分募集资金投资项目相关投资事项进行了核查，具体情况如下：

一、本次向特定对象发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意蓝星安迪苏股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1970号）同意，公司向特定对象发行A股股票。根据发行结果，公司本次实际发行每股面值人民币1元的A股股票397,877,984股，每股发行价格人民币7.54元。截至2025年12月10日止，公司的联席主承销商指定的认购资金专用账户收到参与本次发行的投资者缴付的认购资金人民币2,999,999,999.36元，上述募集资金扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币16,124,892.90元（不含增值税），募集资金净额为人民币2,983,875,106.46元。本次募集资金已于2025年12月11日全部到账，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，出具了《蓝星安迪苏股份有限公司验资报告》（毕马威华振验字第2500758号）。

根据《蓝星安迪苏股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）披露的募集资金使用计划，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金额 扣除发行费用后拟
投入募集资金金额

1 15 万吨/年固体蛋氨酸项目 493,231.12 174,300.00 173,171.26

2 年产 3.7 万吨特种产品饲料 30,497.00 6,000.00 6,000.00
添加剂项目

3 布尔戈斯特种产品饲料添加 39,500.00 19,700.00 19,700.00
剂项目

4 丙烯酸废水处理和中水回用 32,497.30 10,000.00 10,000.00
项目

5 补充流动资金 90,000.00 90,000.00 89,516.25

合计 685,725.42 300,000.00 298,387.51

注：“布尔戈斯特种产品饲料添加剂项目”投资总额为5,000.00万欧元，以1欧元兑7.9元人 民币折算。

二、本次调整募集资金投资项目投资总额、内部投资结构的具体情况

（一）布尔戈斯特种产品饲料添加剂项目

1、本次调整投资总额及内部投资结构的原因

布尔戈斯特种产品饲料添加剂项目原计划投资总额为5000万欧元，按照欧元 兑人民币汇率计算，合计人民币39,500万元，其中使用募集资金19,700万元，剩 余部分由公司自筹解决。2026年1月30日公司第九届董事会第十二次会议审议通 过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议 案》，同意公司以募集资金置换先期已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金， 并于2026年2月完成了19,700万元募集资金的置换，其余为公司自有资金投入，该 项目的募集资金投入进度已经达到100%。在项目执行过程中，为加强安全控制 延长了工期并增加了工程量，致使项目费用增加，公司拟适度增加该项目总投资 金额，同时由于汇率因素影响，项目调整后的投资总额将变更为人民币61,766万 元，其中，使用募集资金19,700万元保持不变。

2、本次调整投资总额及内部投资结构的具体情况

本次拟将对布尔戈斯特种产品饲料添加剂项目投资总额由39,500万元调整 至61,766……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。