公告日期：2017-06-11

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GLENCOREPLC

（根据一九九一年公司（泽西）法在泽西注册成立，注册号码107710）

（股份代号：805）

Glencore提交以全数已筹资金收购Coal＆Allied的建议，

并同意有条件收购Mitsubishi於Coal＆Allied矿山的权益

Glencoreplc已提交收购RioTinto於Coal&AlliedIndustriesLimited(「C&A」)100%权

益的建议，及待Glencore向RioTinto收购C＆A完成後，收购Mitsubishi於HunterValley

Operationsjointventure的32.4%权益及於Warkworth合营企业的28.898%权益。详细

资料请参阅附件。

承董事会命

Glencoreplc

TonyHayward

主席

瑞士巴尔，二零一七年六月十一日

於本公告日期，执行董事为IvanGlasenberg先生（行政总裁），独立非执行董事则为

AnthonyHayward先生（主席）、PeterCoates先生、LeonhardFischer先生、Peter

Grauer先生、JohnMack先生、PatriceMerrin女仕及MartinGilbert先生。

瑞士巴尔

二零一七年六月九日

Glencore提交以全数已筹资金收购Coal＆Allied的建议，

并同意有条件收购Mitsubishi於Coal＆Allied矿山的权益

Glencore已提交收购RioTinto於Coal& AlliedIndustriesLimited(「C&A」)100%权益的建议

﹙「Glencore建议」﹚，代价为现金25.5亿美元加上一个以煤炭价格挂钩的特许权，现金包括： 於完成时支付现金20.5亿美元；及

递延现金付款合共5亿美元，於完成後五年内每年分期支付1亿美元。

Glencore建议将由现有现金资源及承诺融资提供资金，并仅受监管条件限制。

MitsubishiCorporation(「Mitsubishi”」)的一间附属公司拥有一项附带权利可出售其於Hunter

ValleyOperationsjointventure(「HVOJV」)的32.4%权益。Glencore已同意，待Glencore向Rio

Tinto收购C＆A完成後，将以现金9.2亿美元﹙於完成时支付5.2亿美元及於完成後首四个周年支付1亿美元﹚收购Mitsubishi於HVOJV的32.4%权益及於Warkworth合营企业的28.898%权益。现概无确定任何交易将会达成。一旦Glencore与RioTinto订立具约束力的股份购买协议（「股份购买协议」），Glencore才会受到约束。

倘进行交易，Glenore拟通过出售／货币化不少於15亿美元的资产（优先考虑其煤炭投资组合）来减少其整体财务承诺，其中包括探讨出售其於C＆A矿山高达50%权益的选项。无论如何，作为整体集团财务政策的一部分，除整个周期内将净债务与经调整EBITDA比率最高定为2倍的目标外，Glencore将管理其资产负债表以防止净债务升至二零一六年十二月的155亿美元水平之上，从而确保我们顺利达成杠杆目标水平，并维持保守的财政政策。

Glencore将於适当时候另行刊发有关Glenco……
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