公告日期：2026-04-25

国金证券股份有限公司

关于珠海华发实业股份有限公司

开展供应链资产专项计划业务暨关联交易的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为珠海华发实业股份有限公司（以下简称“华发股份”或“公司”）向特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对华发股份开展供应链资产专项计划业务暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下：

一、交易基本情况

1、基础资产：供应商对公司及下属公司的应收账款债权。

2、发行额度：不超过人民币 150 亿元，可循环使用；在总额度范围内，可根据实际情况分期注册、分期发行，具体以各项资产专项计划产品实际成立时的规模为准。

3、发行期限：各期产品发行期限原则上不超过 1 年。

4、发行利率：具体利率水平及确定方式提请公司股东会授权经营班子在发行前根据市场情况和公司资金需求情况协商确定。

5、增信措施：根据各项资产专项计划产品实际情况，可由珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）、珠海华发实业股份有限公司作为共同债务人、差额补足方等出具债权债务确认书，并签署到期对目标应收账款债权无条件付款的书面确认文件。华发集团提供担保的相关情况及授权详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2026-036）。

6、计划管理人/销售推广机构：华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”）等符合要求的机构，具体机构及费率根据各项资产专项计划产品实际情况
及市场情况确定；

7、发行场所：上海证券交易所、深圳证券交易所、银行间市场交易商协会、中保保险资产登记交易系统有限公司等供应链资产专项计划业务可能涉及的场所，及银行、信托、保理公司等供应链资产专项计划业务可能涉及的机构。

8、其他事项：根据产品具体需求，可由公司向发起机构提供无息过渡资金，专项用于向供应商支付目标应收账款债权对应的转让价款，产品发行后的募集资金或转让对价优先偿付华发股份的过渡资金。

鉴于本次供应链资产专项计划业务开展过程中可能聘请华金证券担任计划管理人、销售推广机构，华发集团为本业务提供担保并由公司向华发集团提供反担保等均涉及关联交易，且关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的 5%，因此本项议案需提交公司股东会审议。

二、关联关系及关联方基本情况

（一）关联关系

华发集团为公司控股股东，华金证券为华发集团控股子公司。华金证券与公司属于同一实际控制人下的关联方。

（二）关联方基本情况

1、珠海华发集团有限公司

（1）统一社会信用代码：91440400190363258N

（2）法定代表人：谢伟

（3）成立日期：1986 年 5 月 14 日

（4）注册资本：人民币 1,884,972.263283 万元

（5）住所：珠海市拱北联安路 9 号

（6）经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）

（7）最近一年又一期主要财务数据：

截至 2024 年 12 月 31 日（经审计），总资产为 7,292.85 亿元，负债总额为
5,563.19 亿元，净资产为 1,729.66 亿元；2024 年度实现营业收入 1,521.23 亿元，
净利润 21.15 亿元。

截至 2025 年 9 月 30 日（未经审计），总资产为 7,554.16 亿元，负债总额为
5,881.53 亿元，净资产为 1,672.63 亿元；2025 年 1-9 月实现营业收入 1,441.48 亿
元，净利润-1.35 亿元。

（8）截至本核查意见出具日，华发集团资信状况正常，未被列入失信被执行人。

2、华金证券股份有限公司

（1）统一社会信用代码：91310000132198231D

（2）类型：其他股份有限公司（非上市）

（3）成立日期：2000 年 9 月 11 日

（4）法定代表人：燕文波

（5）注册资本：人民币 345,000 万元

（6）住所：上海市静安区天目西路 128 号 19 层 1902 室

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