
公告日期:2025-05-14
兴业证券股份有限公司
关于
武汉长江通信产业集团股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之
2024 年度持续督导意见暨持续督导总结报告
独立财务顾问
2025 年 5 月
声明
兴业证券股份有限公司(以下简称“本独立财务顾问”或“独立财务顾问”)受武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称“长江通信”“上市公司”或“公司”)委托,担任本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规的有关规定,按照证券行业公认的业务标准、道德规范,本着诚实信用、勤勉尽责的态度,本独立财务顾问经过审慎核查,结合上市公司 2024 年年度报告,出具了本持续督导报告。
1、本持续督导报告所依据的文件、材料由交易各方提供,本次交易各方均已向本独立财务顾问保证,其所提供的有关本次重组的相关信息真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务,有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。
3、本持续督导报告不构成对上市公司的任何投资建议,投资者根据本持续督导报告所做出的任何投资决策而产生的相应风险,本独立财务顾问不承担任何责任。
4、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本持续督导报告中列载的信息和对本持续督导报告做任何解释或者说明。
5、本独立财务顾问提请投资者认真阅读长江通信发布的与本次交易相关的文件全文。
目录
声 明......2
目 录......3
释 义......4
一、本次交易方案概述 ......6
二、本次交易的实施情况 ......7
(一)本次发行股份购买资产的实施情况 ......7
(二)本次募集配套资金的实施情况 ......8
(三)独立财务顾问意见 ......8
三、交易各方当事人相关协议及承诺的履行情况...... 9
(一)协议履行情况 ......9
(二)承诺履行情况 ......9
四、标的资产业绩承诺的实现情况......21
(一)业绩承诺概述 ......21
(二)业绩承诺实现情况 ......22
(三)独立财务顾问意见 ......22
五、管理层讨论与分析部分提及的各项业务发展现状......22
(一)主要经营情况 ......22
(二)主要财务数据 ......25
(三)上市公司对标的公司整合管控安排的执行情况 ......25
(四)独立财务顾问意见 ......26
六、公司治理结构与运行情况 ......26
七、与已公布的重组方案存在差异的其他事项...... 26
八、持续督导总结 ......27
释义
《兴业证券股份有限公司关于武汉长江通信产业集团股份有
本持续督导报告 指 限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2024
年度持续督导意见暨持续督导总结报告》
本次交易、本次重组、 指 武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募
本次重大资产重组 集配套资金暨关联交易
公司、上市公司、发 指 武汉长江通信产业集团股份有限公司
行人、长江通信
交易标的、标的公司、 指 上海迪爱斯信息技术有限公司,曾用名为迪爱斯信息技术股
标的资产、迪爱斯 份有限公司
中国信科集团 指 中国信息通信科技集团有限公司
烽火科技 指 烽火科技集团有限公司
电信科学技术第一研究所有限公司,曾用名为邮电部第一研
电信一所 指 究所、信息产业部电信科学技术第一研究所、电信科学技术
……
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